Ghid oficial și public

Instrucțiuni de utilizare

Acest ghid explică funcțiile Total Control atât utilizatorilor, cât și asistenților AI care îi ajută. Meniurile disponibile pot varia în funcție de rol și de planul activ al salonului.

Versiunea 2.7 Actualizat la 02.09.2026 Acces fără autentificare

Ce vrei să faci?

Caută după o funcție, un meniu sau o acțiune, de exemplu „programare”, „salariu” sau „inventariere”.

Caută în instrucțiuni

Pentru GPT și alți asistenți AI

Prompt gata de copiat

Copiază textul de mai jos în conversația clientului. Promptul indică sursa oficială în format text și limitează răspunsurile la funcțiile documentate.

Deschide versiunea pentru AI

Ești ghidul meu pentru utilizarea programului Total Control. Folosește drept sursă oficială instrucțiunile de la https://salon.totalcontrol.md/instructiuni-utilizare/ai.txt. Explică-mi pașii folosind denumirile reale ale meniurilor și butoanelor. Înainte de un răspuns care depinde de permisiuni, întreabă ce rol am: Administrator, Manager, Operator sau Specialist. Ține cont că funcțiile pot depinde de planul salonului. Nu inventa funcții și nu pretinde că ai efectuat acțiuni în contul meu. Dacă informația lipsește sau interfața diferă, spune-mi ce detalii neconfidențiale să verific și recomandă administratorul salonului sau suportul Total Control. Nu solicita parole, coduri de autentificare, date bancare sau copii ale datelor salonului.

Reguli importante pentru AI

Folosește numai informațiile din această instrucțiune și nu inventa meniuri, butoane sau permisiuni.
Înainte de pașii care depind de permisiuni, identifică rolul utilizatorului: Administrator, Manager, Operator sau Specialist.
Ține cont că unele funcții apar numai dacă sunt incluse în planul salonului și dacă rolul are acces la ele.
Folosește denumirile meniurilor și butoanelor exact cum sunt scrise în ghid și oferă pașii pe rând.
Nu pretinde că ai accesat contul sau că ai efectuat o operațiune. Tu doar ghidezi utilizatorul.
Nu solicita parola, coduri de autentificare, datele cardului sau copii integrale ale bazelor de date.
Înaintea unei corectări financiare, a unui retur, a unei anulări de inventariere ori a altei acțiuni cu efect contabil, explică efectul și cere utilizatorului să verifice datele.
Dacă interfața diferă de ghid, cere titlul paginii, rolul utilizatorului și textul erorii; nu recomanda intervenții directe în baza de date sau pe server.
Dacă funcția nu este descrisă aici, spune clar că informația trebuie verificată cu administratorul salonului sau cu suportul Total Control.

Roluri

Roluri și permisiuni

Începe întotdeauna prin identificarea rolului. Același meniu poate fi complet, limitat sau ascuns.

Administrator

Configurează salonul și utilizatorii și, în limitele planului activ, gestionează programările, specialiștii, serviciile, finanțele, produsele, rapoartele, notificările și backupul datelor salonului. Dacă este asociat unui specialist, folosește și Zona mea fără să piardă accesul de administrator.

Manager

Lucrează operațional cu programările, clienții și specialiștii și poate avea acces la produsele, finanțele și rapoartele permise. Dacă este asociat unui specialist, folosește și zona personală a acelui specialist.

Operator

Gestionează în principal calendarul, clienții și activitatea zilnică. Poate marca programările ca efectuate și poate folosi operațiunile de casă, vânzare sau consum care îi sunt afișate.

Specialist

Folosește o zonă personală adaptată pentru mobil: Calendar, Salariu dacă administratorul a permis accesul, Program și Statistici. Vede doar datele proprii și programările în care este specialist principal sau asistent.

Orientare, autentificare și acces

Cum identifici contul, rolul și funcțiile disponibile.

Autentificarea

Cale: Pagina de autentificare → Login → Parolă

Introdu loginul comunicat de administratorul salonului și parola contului.
La prima autentificare, schimbă parola temporară dacă programul solicită acest lucru.
Pentru schimbarea ulterioară a parolei, folosește meniul Schimbă parola.

Reguli și observații

Nu transmite parola unui asistent AI sau unei alte persoane.
Dacă autentificarea nu reușește, administratorul poate verifica dacă utilizatorul este activ și poate reseta parola.

Funcție sau meniu care nu apare

Cale: Antetul aplicației → Rol și Salon

Verifică rolul afișat în partea de sus a aplicației.
Verifică dacă ești în salonul corect.
Cere administratorului să verifice rolul, asocierea cu specialistul și funcțiile planului activ.

Reguli și observații

Lipsa unui meniu nu înseamnă automat o eroare; accesul poate fi limitat de rol sau abonament.

Calendar și programări

Crearea, modificarea și închiderea corectă a programărilor.

Crearea unei programări

Cale: Calendar → selectează data și ora → Programare nouă

Caută clientul după câteva litere din nume sau după câteva cifre din telefon și selectează rezultatul corect.
Dacă persoana nu există, creează clientul fără a dubla o fișă existentă.
Alege specialistul, serviciul sau serviciile, data, ora și durata propusă.
Verifică prețul și completează nota numai dacă este necesară pentru salon.
Salvează și verifică apariția programării în calendar.

Reguli și observații

Programul verifică suprapunerile cu programul de lucru, excepțiile și alte programări.
Specialistul poate crea programări din Calendarul propriu; acestea sunt legate de el ca specialist principal.

Asistent la programare

Cale: Programare nouă sau Modifică programarea → Asistent

Alege un alt specialist din același salon ca asistent.
Verifică procentul asistentului; valoarea propusă poate proveni din fișa specialistului ales.
Salvează programarea și verifică să nu existe o suprapunere în programul asistentului.

Reguli și observații

Asistentul vede programarea în calendarul propriu, marcată ca participare în rol de asistent.
La programarea efectuată, partea asistentului este calculată din suma programării și procentul memorat în acea programare.

Statusul programării

Cale: Calendar → deschide programarea → acțiunile de status

Folosește Programată pentru o rezervare creată și Confirmată când clientul a confirmat prezența.
Alege Efectuată numai după prestarea serviciului și verifică prețul înainte de confirmare.
Alege Anulată dacă rezervarea a fost anulată sau Neprezentată dacă persoana nu a venit.

Reguli și observații

Programările anulate și neprezentate nu sunt tratate ca servicii efectuate și nu intră în venitul realizat ori salariul calculat.
Marcarea ca Efectuată influențează rapoartele, evidența salariului și operațiunile financiare asociate.

Modificarea unei programări

Cale: Calendar → programare → Modifică

Verifică clientul, specialistul, serviciile, data, ora, prețul, asistentul și statusul.
Salvează numai după verificarea suprapunerilor afișate de program.
Pentru o programare veche deja închisă, folosește fluxul de corectare oferit de aplicație, dacă este disponibil rolului tău.

Reguli și observații

O programare cu documente financiare asociate poate avea restricții suplimentare; nu încerca să o înlocuiești printr-o programare duplicată.

Corectarea unei programări efectuate și încasate azi

Cale: Calendar → programarea din ziua curentă → Modifică

Autentifică-te cu rolul Administrator și deschide programarea efectuată și încasată din ziua curentă.
În pagina Corectează programarea încasată de azi, modifică numai datele operaționale necesare: specialistul, serviciul, ora, durata, intervalele libere, nota, asistentul sau procentul asistentului.
Completează obligatoriu Motivul corectării; descrie concret ce a fost omis sau introdus greșit.
Verifică previzualizarea repartizării între specialistul principal, asistent și salon, apoi salvează corectarea.
După salvare, verifică programarea în Calendar și soldurile salariale afectate.

Reguli și observații

Această corectare este disponibilă numai Administratorului și numai în ziua curentă a programării. Managerul, Operatorul și Specialistul nu o pot folosi.
În formularul de corectare operațională, clientul, data, statusul Efectuată, prețul final, suma încasată și documentul financiar rămân blocate și nu sunt rescrise.
Programul verifică suprapunerile specialistului principal și ale asistentului înainte de salvare.
Salariul specialistului principal, partea asistentului și partea salonului se recalculează din prețul deja încasat și procentele aplicabile.
Plățile salariale deja înregistrate nu sunt modificate; dacă repartizarea se schimbă, soldurile specialiștilor se recalculează și pot arăta rest de achitat sau avans.
Motivul și valorile de dinainte și după corectare se păstrează în jurnalul de audit.
După trecerea zilei, programarea încasată rămâne blocată; nu crea o programare duplicată pentru a ocoli blocarea.
Dacă pagina de corectare nu este disponibilă sau programul indică o structură financiară incompatibilă, nu modifica documentele prin alte căi și contactează suportul Total Control.

Corectarea sumei încasate în ziua curentă

Cale: Calendar → programarea efectuată și încasată azi → Modifică → Corectează suma încasată / Finanțe → Încasări clienți → încasare → Corectează suma

Autentifică-te cu rolul Administrator și deschide programarea efectuată și încasată din ziua curentă.
Apasă Corectează suma încasată; această acțiune este separată de formularul care modifică specialistul, serviciul, ora sau asistentul.
Introdu Suma corectă încasată și alege Casa sau Contul bancar în care trebuie operată diferența.
Completează obligatoriu Motivul corectării și verifică suma veche, suma nouă și procentele specialistului principal și asistentului.
Apasă Salvează corectarea, apoi verifică documentul încasării, repartizarea salariilor și raportul de profit.

Reguli și observații

Funcția este disponibilă numai Administratorului și numai când programarea, serviciul și încasarea sunt din ziua curentă.
Dacă suma crește, diferența intră în buzunarul ales; dacă suma scade, diferența iese din acel buzunar.
Programul recalculează automat prețul final, salariul specialistului principal, partea asistentului, partea salonului, totalul încasării și profitul.
Tranzacția inițială nu este rescrisă sau ștearsă. Diferența, motivul, utilizatorul și valorile de dinainte și după corectare se păstrează separat în istoric și în jurnalul de audit.
Corectarea directă este blocată dacă încasarea folosește un avans, are deja un retur ori o anulare sau dacă programarea conține mai multe servicii. Urmează indicația afișată de program; nu crea o programare duplicată pentru a compensa suma.
După trecerea zilei nu mai folosi acest flux. Pentru bani restituiți ulterior clientului, folosește Înregistrează retur.

Programare marcată Efectuată din greșeală

Cale: Calendar → programarea efectuată și încasată azi → Modifică → Marcată efectuată din greșeală

Autentifică-te cu rolul Administrator și deschide programarea din ziua curentă.
La sfârșitul paginii Corectează programarea încasată de azi, găsește blocul Marcată „Efectuată” din greșeală.
Completează obligatoriu motivul și verifică faptul că ai deschis programarea corectă.
Apasă Marcată efectuată din greșeală și confirmă acțiunea.
Verifică în Calendar că programarea a revenit la Confirmată și verifică documentul încasării păstrat în istoric.

Reguli și observații

Funcția este disponibilă numai Administratorului și numai pentru programarea și încasarea din ziua curentă.
Programul inversează numai partea acestei programări din plata Cash sau Card, restabilește avansul aplicat și elimină serviciul din salariu și din indicatorii de servicii efectuate.
Dacă încasarea grupează mai multe programări, celelalte programări și sumele lor rămân încasate.
Documentul financiar inițial nu este șters; corectarea, motivul și utilizatorul sunt păstrate în istoric și în jurnalul de audit.
Dacă încasarea are deja un retur sau nu poate fi inversată integral, programul blochează acțiunea fără modificări parțiale.
După corectare, programarea poate fi marcată Efectuată și încasată din nou atunci când serviciul este prestat în realitate.
După trecerea zilei, această corectare nu mai este disponibilă.

Clienți

Fișe de client corecte, căutare și canale de promovare.

Căutarea și fișa clientului

Cale: Clienți → Clienți

Caută mai întâi după nume sau telefon pentru a evita dublarea clientului.
Deschide fișa clientului pentru datele de contact și istoricul disponibil.
Modifică numele, telefonul, categoria sau alte date numai după ce confirmi că este persoana corectă.

Reguli și observații

Numărul de telefon este folosit la identificare și la notificări; păstrează-l într-un format corect.
SMS promo are trei opțiuni: Da, Nu și Nu a fost întrebat. Pentru clienții noi, inclusiv din programări sau import fără valoare explicită, implicit este Nu a fost întrebat.
Numai Da permite SMS promo. Nu și Nu a fost întrebat exclud clientul atât din selecție, cât și din trimitere; schimbarea acordului elimină clientul dintr-o listă promo deja selectată.
Starea SMS promo poate fi modificată în fișa clientului și în formularul programării. La trecerea la cele trei stări, vechile valori Nu sunt reclasificate Nu a fost întrebat, fără a activa mesaje; valorile Da se păstrează. Starea istorică reclasificată nu dovedește dacă persoana a fost efectiv întrebată.
Felicitările aniversare folosesc același acord SMS promo; numai clienții cu SMS promo = Da pot primi felicitări.

Categorii și promovare

Cale: Clienți → Clienți → Canale promovare

Folosește categoriile pentru organizarea internă a clientelei.
Completează canalul de promovare când informația este cunoscută.
În statistica de promovare compară separat clienții noi, reveniți și totalul deservit în perioada aleasă.
În secțiunea Clienții noi ai lunii alege luna, filtrează după canal sau afișează numai clienții fără canal.
După ce confirmi sursa cu clientul, selectează canalul direct în tabel și apasă Salvează; folosește Deschide fișa pentru celelalte date ale clientului.

Reguli și observații

Client nou înseamnă client a cărui primă programare efectuată în salon este în perioada analizată; revenit înseamnă că a avut o programare efectuată anterior.
Lista lunară arată programările efectuate și suma netă încasată în luna selectată, după retururi; implicit, clienții fără canal sunt afișați primii.
Configurarea canalelor și statistica lor sunt disponibile Administratorului și Managerului.

Specialiști și program de lucru

Configurarea specialistului, orarul repetitiv și excepțiile.

Fișa specialistului

Cale: Specialiști → Specialiști → fișa sau modificarea specialistului

Completează numele, categoriile, serviciile prestate și procentele necesare calculului salarial.
Pentru participarea ca asistent, completează procentul implicit al specialistului.
Păstrează specialistul activ cât timp trebuie să apară în calendar și la programări.

Reguli și observații

Procentul unei programări deja create rămâne memorat în acea programare; schimbarea procentului implicit se aplică selecțiilor viitoare.

Programul obișnuit și excepțiile

Cale: Specialiști → Program sau Zona mea → Program

Introdu intervalele de lucru obișnuite pentru zilele săptămânii.
Folosește excepțiile pentru concediu, absență, zi liberă sau program diferit într-o anumită dată.
Verifică programările existente înainte de a crea o excepție care le-ar suprapune.

Reguli și observații

Specialistul își poate modifica programul propriu numai dacă administratorul a activat permisiunea corespunzătoare.

Servicii

Catalogul serviciilor folosit la programări și calcule.

Crearea și întreținerea serviciilor

Cale: Setări salon → Servicii

Creează serviciul cu o denumire clară, durată realistă și prețul folosit de salon.
Bifează Disponibil pentru programare online numai pentru serviciile care trebuie afișate pe pagina publică; serviciile nebifate rămân disponibile pentru programările create în salon.
În lista Servicii poți folosi filtrul Toate serviciile, Programare online sau Doar interne.
Asociază serviciul specialiștilor care îl prestează.
Actualizează serviciul existent când se schimbă denumirea sau prețul, în loc să creezi inutil un duplicat.

Reguli și observații

Prețul poate fi verificat și ajustat în programare de utilizatorii care au această permisiune.

Salarii și zona specialistului

Calculul personal, plățile și alegerea perioadei.

Salariul specialistului

Cale: Specialiști → fișa specialistului / Raport zilnic / Raport lunar / Zona mea → Salariu

Alege data De la care începe perioada calculată; data Până la este implicit ziua curentă și poate fi schimbată manual.
Verifică Sold din perioada precedentă, Salariul calculat, Achitat și Sold acum.
În fișa specialistului, tabelul Programul lunii arată salariul calculat pentru fiecare zi, inclusiv suma cuvenită când specialistul a participat ca asistent.
Înregistrează plata cu data reală a achitării și metoda corectă, inclusiv pentru o plată din trecut dacă formularul o permite.

Reguli și observații

Soldul este cumulativ de la data de început a evidenței salariale a salonului; aceeași regulă este folosită în fișă, cabinetul personal și rapoartele zilnic/lunar.
Salariul din rol de asistent se adaugă specialistului asistent numai pentru programările efectuate.
Un retur cu opțiunea Recalculează proporțional salariile este înregistrat ca reducere salarială la data returului. Dacă salariul fusese deja achitat, soldul specialistului poate deveni avans.
Fila Salariu apare în contul specialistului numai dacă administratorul a activat permisiunea Poate vedea propriul salariu.

Calendarul și statisticile personale

Cale: Zona mea → Calendar / Statistici

Calendarul se deschide implicit pe luna curentă. Schimbă luna sau alege o zi pentru a consulta programările trecute ori viitoare.
Folosește comutatorul Zi / Lună. În Lună, alege luna sau folosește săgețile, apoi apasă o zi pentru lista detaliată a programărilor ei.
Deschide o programare proprie pentru a verifica prețul, a-l modifica dacă ai permisiune și a marca serviciul ca efectuat.
În Statistici, alege perioada pentru timpul lucrat și gradul de ocupare.

Reguli și observații

Programările unde specialistul este asistent sunt vizibile distinct de cele unde este specialist principal.
Intervalele verzi din Calendar reprezintă programul de lucru, nu orele libere pentru rezervare. Sunt respectate pauzele, concediile, programul suplimentar și intervalele istorice memorate.
Indicatorul lunar numără programările programate, confirmate și efectuate, inclusiv participările ca asistent; numărul de participări ca asistent este arătat separat și este deja inclus în total. Anulările și neprezentările se văd în detaliile zilei, fără a fi numărate în indicatorul lunar.

Produse și stoc

Catalog, coduri de bare și toate mișcările de stoc.

Catalogul și codul de bare

Cale: Produse → Catalog și stoc

Caută produsul după denumire, cod de bare sau filtrele de stoc.
La creare sau modificare, completează categoria, unitatea, prețurile și pragul de stoc redus.
Scanează sau introdu codul de bare și rezolvă avertizarea dacă acel cod aparține deja altui produs.

Reguli și observații

Filtrul Acum în salon include produsele disponibile și cele cu stoc redus, fără cele epuizate.
Fără un prag de stoc redus completat, produsul nu poate fi clasificat corect după acel prag.
Ștergerea unui produs este sigură numai când nu are mișcări sau documente asociate; altfel păstrează istoricul și corectează poziția prin fluxurile aplicației.

Import și actualizare prin Excel

Cale: Produse → Catalog și stoc → Import / Actualizare

Descarcă șablonul sau exportul de actualizare oferit de aplicație.
Păstrează identificatorii existenți pentru actualizare; completează rândurile noi conform șablonului.
Poți completa prețurile de achiziție care sunt 0 folosind exportul și importul de actualizare.
Importă fișierul și citește toate avertizările înainte de a continua cu operațiuni de stoc.

Reguli și observații

Nu modifica structura coloanelor și nu schimba identificatorii produselor existente.

Vânzare, consum și achiziție

Cale: Produse → Vânzări / Consum / Achiziții

Creează documentul potrivit tipului real de mișcare.
Scanează codul de bare din câmpul aflat imediat deasupra listei de produse sau caută produsul manual.
Verifică produsul, cantitatea, prețul, totalul și metoda de plată înainte de salvare.

Reguli și observații

Vânzarea scade stocul și înregistrează venitul aferent; consumul scade stocul pentru folosirea internă; achiziția intră în stoc și poate crea obligația față de furnizor.

Reduceri și vânzare la preț de achiziție

Cale: Produse → Vânzări → Vânzare nouă

Managerul și administratorul pot modifica Preț unitar (MDL) pentru fiecare produs sau pot introduce Reducere %; operatorul vinde numai la prețul standard.
Pentru vânzare la cost, apasă La preț de achiziție. Programul calculează costul loturilor care ies efectiv din stoc, pentru cantitatea selectată.
Verifică totalul. Dacă vinzi sub cost, bifează Confirm vânzarea sub costul de achiziție. La schimbarea produsului, cantității sau prețului, confirmarea se reface.
Folosește Preț standard ca să renunți la reducerea acelui produs. Dacă verificarea eșuează, folosește Reverifică prețul.
Alege unde încasezi și înregistrează vânzarea numai după verificarea prețurilor. Reducerile nu modifică prețul produsului din catalog.

Reguli și observații

La achiziție, totalul păstrează costul exact; când sunt loturi cu prețuri diferite, prețul mediu unitar afișat este rotunjit. Costurile lipsă (0) trebuie completate înainte de folosirea acestei opțiuni.
Încasarea și venitul folosesc suma reală după reducere. Fișa vânzării păstrează prețul standard de atunci, prețul acordat, tipul prețului și utilizatorul care a înregistrat operațiunea.
Returul folosește suma efectiv plătită, nu prețul actual din catalog. Retururile parțiale ale vânzărilor noi păstrează totalul încasat prin rotunjire cumulativă și refac stocul la costurile loturilor vândute.
Verificarea unui preț este valabilă 30 de minute și se repetă dacă prețul sau costul stocului s-a schimbat. Nu crea o vânzare fictivă pentru diferența de preț.

Inventarierea

Cale: Produse → Inventariere → Inventariere nouă

Alege Toate produsele sau Categoriile selectate; pentru o inventariere parțială bifează una ori mai multe categorii și, dacă este necesar, opțiunea Fără categorie.
Pornește inventarierea și introdu cantitatea fizică numărată pentru fiecare produs inclus.
Compară cantitatea din program cu cea numărată și investighează diferențele mari.
Finalizează numai după verificare; finalizarea creează ajustări doar pentru produsele incluse în inventariere.

Reguli și observații

Poate exista o singură inventariere în lucru. De la pornire până la finalizare sau anulare, toate mișcările de stoc ale salonului sunt blocate, inclusiv pentru categoriile neincluse.
Nu folosi inventarierea pentru a ascunde o vânzare, un consum sau o achiziție omisă.

Finanțe

Portofele, încasări, avansuri, cheltuieli și corectări.

Casa și celelalte fonduri

Cale: Finanțe → Casa / Cont bancar / Fonduri la proprietar

Alege portofelul care corespunde locului real unde se află banii.
Înregistrează operațiunea cu data, suma, categoria și explicația corecte.
Folosește transferul între portofele când banii doar își schimbă locul, fără a deveni venit sau cheltuială nouă.

Reguli și observații

Nu înregistra aceeași sumă ca încasare și apoi din nou ca operațiune manuală.

Încasarea clientului și avansul

Cale: Finanțe → Încasări clienți / programare → Avans

Leagă încasarea de clientul, data serviciului și programarea corecte.
Pentru un avans, folosește acțiunea Avans din programare și nu o încasare generică.
La anulare, alege explicit dacă avansul se restituie, se reține sau se transferă la altă programare, după situația reală.

Reguli și observații

Retururile și corectările păstrează istoricul financiar; nu șterge sau dubla documentul pentru a schimba soldul.

Retur către client și efectul asupra salariilor

Cale: Finanțe → Încasări clienți → deschide încasarea → Înregistrează retur

Autentifică-te ca Administrator sau Manager și deschide încasarea clientului.
Apasă Înregistrează retur și selectează programarea exactă pentru care restitui banii.
Alege Casa sau Contul bancar din care ies banii, completează suma, data reală a returului și motivul.
La Efect asupra salariilor, alege Retur suportat de salon dacă salariile rămân neschimbate sau Recalculează proporțional salariile dacă partea specialistului principal și a asistentului trebuie diminuată.
Înregistrează returul și verifică istoricul încasării, soldurile specialiștilor și profitul perioadei.

Reguli și observații

Returul poate fi înregistrat și într-o zi ulterioară, dar data nu poate fi anterioară încasării și nici în viitor.
Retur suportat de salon scade banii și profitul salonului, fără să modifice salariul deja calculat specialistului sau asistentului.
Recalculează proporțional salariile reduce salariile în raport cu partea returnată din valoarea programării. Reducerea apare la data returului în fișă, cabinetul specialistului și rapoartele salariale.
Dacă salariul redus fusese deja achitat, plata istorică nu este rescrisă; diferența apare în sold ca avans al specialistului.
Se poate face retur parțial sau integral, dar suma totală returnată nu poate depăși valoarea returnabilă a programării sau a încasării.
Documentul financiar inițial rămâne în istoric. Returul, alegerea efectului salarial, motivul, data și utilizatorul sunt păstrate separat pentru audit.
Nu folosi o programare fictivă cu sumă pozitivă sau negativă pentru a corecta un retur.

Cheltuieli, datorii și investiții

Cale: Finanțe → Datorii și cheltuieli / Investiții

Înregistrează cheltuiala sau datoria cu categoria, scadența și suma corecte.
Înregistrează plata din portofelul din care au ieșit efectiv banii.
Folosește Investiții pentru aporturile proprietarului care trebuie urmărite separat de venitul salonului.
Deschide Categorii și totaluri lunare și alege luna: vezi suma pentru fiecare categorie, inclusiv categoriile inactive și Fără categorie.
Folosește Modifică pentru redenumire. Pentru o categorie creată de salon, Șterge deschide o pagină de confirmare; se șterge numai categoria, nu cheltuielile sau plățile.

Reguli și observații

Unele pagini financiare sunt disponibile numai administratorului sau managerului și numai în planurile care includ funcția.
Ștergerea lasă cheltuielile și regulile recurente fără categorie, păstrând sumele, plățile, corectările și termenele. Recurențele continuă fără categorie. Redenumirea și ștergerea actualizează gruparea inclusiv pentru lunile anterioare și sunt înregistrate în audit.
Categoriile speciale de sistem, precum Salarii, Cheltuieli bancare, Facturi produse și Restituire către proprietar, pot fi redenumite, dar nu șterse sau dezactivate, deoarece codurile lor sunt folosite în calcule și operațiuni automate.
Totalurile lunare pe categorii includ cheltuielile active care afectează profitul, de la pornirea evidenței financiare: sumele la data formării și diferențele corectate la data corectării. Plățile nu se numără din nou. Salariile sunt calculate automat, inclusiv ajustările salariale din retururi, fără dublarea cheltuielilor manuale din categoria Salarii.
Totalul pe categorii nu este totalul tuturor costurilor din Profit: produsele, consumul de stoc, retururile către clienți și ajustările de casă sunt urmărite separat. Datele istorice introduse separat nu se repartizează automat în categorii.

Marketing, campanii, CAC și LTV

Urmărirea campaniilor, cheltuielilor, clienților și programărilor atribuite.

Lista campaniilor și tipurile disponibile

Cale: Marketing → Campanii

Apasă Creează campanie pentru Rețele sociale, Apel telefonic, Materiale tipărite sau Altele.
Completează denumirea, obiectivul, perioada și fereastra de atribuire; pentru rețele sociale poți lega canalul de promovare, serviciile promovate și audiența sau leadurile cunoscute.
Deschide numele campaniei pentru cheltuieli, clienți implicați, programări propuse, CAC și LTV.

Reguli și observații

Campaniile SMS promo se creează automat la trimiterea mesajelor. Felicitările automate folosesc același acord SMS promo și nu au un acord separat.
Campaniile viitoare rămân în lista în desfășurare; cele expirate sau încheiate manual apar separat.
Pagina Marketing este administrată de rolul Administrator.

Ștergerea unei campanii nerelevante

Cale: Marketing → Campanii → deschide campania → Editează

Apasă Șterge campania și citește confirmarea înainte de a continua.
Confirmă numai dacă nu mai dorești să păstrezi participanții, interacțiunile, atribuirile și sursa de atragere asociate campaniei.

Reguli și observații

Ștergerea elimină legăturile campaniei din fișele clienților, dar nu șterge clienții, programările, încasările sau istoricul SMS.
Configurarea mesajului aniversar rămâne disponibilă pentru administrator, dar destinatarii sunt controlați exclusiv prin acordul SMS promo.
Cardul Segmente SMS apare numai în campaniile SMS promo.

Cheltuielile și marja estimată

Cale: Marketing → Campanii → deschide campania → Cheltuieli

Adaugă fiecare cheltuială cu data, categoria, descrierea și suma.
Leagă poziția de un serviciu dacă știi exact pentru ce serviciu a fost făcută; las-o Comună dacă deservește întreaga campanie.
În Marketing → Campanii setează marja medie estimată a salonului sau completează o marjă diferită în campania respectivă.

Reguli și observații

Cheltuielile din Marketing sunt analitice și nu creează automat o ieșire în Casa sau Contul bancar.
Pentru SMS, numărul segmentelor este calculat automat, dar costul se introduce manual deoarece poate fi inclus într-un pachet sau poate avea tarif diferit.
Cheltuielile comune se repartizează pe servicii proporțional cu venitul inițial atribuit; cheltuielile legate direct de un serviciu se folosesc integral pentru acel serviciu.

Campania prin apel telefonic

Cale: Marketing → Campanii → campanie Apel telefonic

Folosește filtrele după nume sau telefon, categorie, stare, ultima vizită și unul sau mai multe servicii efectuate.
Bifează și adaugă clienții potriviți; selecțiile anterioare rămân în campanie când schimbi filtrele și clienții nu se dublează.
Pentru fiecare client completează rezultatul, data și ora apelului, termenul individual al ofertei și nota despre oferta făcută.
După efectuarea programării, verifică secțiunea Programări propuse pentru atribuire și confirmă numai programarea care a rezultat din campanie.

Reguli și observații

Programarea este propusă numai dacă a fost creată după apel și serviciul este efectuat în termenul ofertei.
Fiecare client poate avea alt termen al ofertei.
Dacă obiectivul este Clienți noi, secțiunea devine Adaugă leaduri și afișează numai persoane fără nicio programare efectuată în salon.

Campanii pentru atragerea clienților noi

Cale: Marketing → Campanii → obiectiv Clienți noi

Pentru Rețele sociale, Materiale tipărite și Altele nu adăuga manual clienți; verifică programările propuse care corespund perioadei, canalului și serviciilor campaniei.
Pentru Apel telefonic adaugă leaduri din baza salonului care nu au avut încă nicio vizită efectuată, apoi înregistrează apelul și oferta.
Pentru SMS promo folosește filtrul Fără vizite efectuate înainte de a adăuga destinatarii și alege obiectivul Clienți noi la trimitere.
Confirmă prin Atribuie numai prima programare efectuată a clientului nou.

Reguli și observații

Programul blochează atribuirea unei vizite ulterioare ca atragere inițială și blochează trimiterea unui SMS cu obiectiv Clienți noi dacă lista conține destinatari cu vizite efectuate.
Vizitele următoare nu se atribuie din nou ca achiziție; ele sunt urmărite automat în LTV la 3, 6 și 12 luni.

Atribuirea programărilor și evitarea dublării

Cale: Marketing → Campanii → Programări propuse pentru atribuire

Compară clientul, data, serviciile și încasarea netă din propunere.
Apasă Atribuie numai când există o legătură reală între campanie și programare.
Dacă atribuirea a fost greșită, folosește Elimină în lista Programări atribuite; încasarea financiară nu se modifică.

Reguli și observații

O programare poate fi atribuită unei singure campanii principale, chiar dacă clientul a primit mai multe mesaje sau a avut mai multe interacțiuni.
Pentru rețele sociale, programul propune programări care corespund perioadei, canalului clientului și serviciilor promovate. Dacă există campanii suprapuse, administratorul decide campania corectă.
La orice tip de campanie, dacă sunt bifate servicii promovate, programarea trebuie să conțină cel puțin unul dintre ele; dacă nu este bifat niciun serviciu, sunt acceptate toate serviciile.
Într-o campanie cu obiectiv Clienți noi, programul propune numai prima programare efectuată din istoricul clientului.
Venitul atribuit provine din încasarea netă a programării și scade retururile. O programare fără încasare are momentan venit atribuit zero.

Interpretarea conversiei, CAC, LTV și recuperării investiției

Cale: Marketing → Campanii → deschide campania

Citește Conversie ca procentul clienților contactați care au cel puțin o programare atribuită și efectuată.
Citește CAC ca totalul cheltuielilor împărțit la numărul clienților noi convertiți și Cost / client reactivat separat pentru clienții existenți.
Compară LTV la 3, 6 și 12 luni cu CAC și cu profitul estimat din marja salonului.
Verifică Performanță pe servicii pentru cohortele atrase prin fiecare serviciu inițial.

Reguli și observații

LTV include toate vizitele ulterioare ale clientului convertit, nu doar prima programare atribuită.
Valoarea marcată În formare este calculată numai cu datele acumulate până azi; nu înseamnă zero și se maturizează când trece intervalul complet.
Investiție recuperată este prima dată când profitul estimat cumulativ al clienților convertiți acoperă cheltuiala campaniei.
La felicitările automate, formularea corectă este programări după SMS, nu dovadă certă că mesajul a cauzat vizita; numai clienții cu SMS promo = Da sunt eligibili.
Pentru rețele sociale și alte campanii fără listă concretă de destinatari, Conversie folosește audiența sau leadurile introduse manual; dacă lipsesc, baza este numai numărul clienților identificați ca fiind contactați.

Istoricul campaniilor în fișa clientului

Cale: Clienți → deschide fișa clientului → Marketing

Verifică prima campanie de atragere, dacă a fost confirmată.
Vezi toate campaniile în care clientul a fost inclus, numărul interacțiunilor, programările atribuite și venitul net atribuit.

Reguli și observații

Canalul de promovare al clientului și campania sunt informații diferite: canalul arată sursa generală, iar campania identifică acțiunea concretă urmărită.

Rapoarte, KPI și date istorice

Citirea perioadelor și compararea datelor fără dublare.

Indicatorii din Tabloul de bord

Cale: Tabloul de bord

Folosește indicatorii zilei pentru o imagine rapidă asupra activității curente.
Compară numărul programărilor pe status și verifică separat venitul programat al zilei.
Deschide rapoartele dedicate pentru analiza financiară realizată și pentru perioade mai lungi.

Reguli și observații

Venitul programat al zilei include programările Programate, Confirmate și Efectuate și exclude programările Anulate și Neprezentate.
Venitul programat este o estimare operațională; nu trebuie confundat cu încasările efective ori cu profitul.

Rapoartele curente

Cale: Rapoarte → KPI zilnic / KPI lunar / KPI anual / Comparații

Alege perioada dorită și verifică sursa și acoperirea datelor afișate.
Folosește raportul zilnic pentru operațiunile zilei și rapoartele lunar/anual pentru tendințe.
Folosește Comparații pentru două perioade comparabile, de exemplu aceeași lună din ani diferiți.

Reguli și observații

Venitul realizat se bazează pe servicii efectuate și încasările recunoscute de raport; programările anulate nu intră în venitul realizat.

Date istorice lunare

Cale: Rapoarte → Date istorice

Adaugă totalurile lunare cunoscute pentru perioada anterioară începerii evidenței în Total Control.
Completează numai valorile cunoscute și marchează corect dacă datele sunt complete, parțiale sau estimate.
Nu introduce date istorice peste o perioadă deja acoperită complet de evidența curentă.

Reguli și observații

Datele istorice sunt folosite în Comparații și, când acoperirea este potrivită, în KPI lunar și anual; sursa este indicată în raport.

Programări online și notificări

Linkul public al salonului și comunicarea prin SMS.

Programarea online

Cale: Linkul public de rezervare al salonului

Clientul deschide linkul salonului și alege serviciul, specialistul, data și ora disponibile.
Programarea creată online apare în calendarul salonului și trebuie gestionată la fel ca o programare obișnuită.
Pentru site-ul separat al salonului, adaugă un buton Programare online care deschide linkul public primit de salon.

Reguli și observații

Nu expune paginile interne ale aplicației pe site; folosește numai linkul public de rezervare al salonului.

SMS și notificări

Cale: Setări salon → Setări SMS / Istoric SMS / SMS promo

Configurează expeditorul și opțiunile disponibile planului salonului.
Verifică numărul clientului și textul înaintea unei trimiteri promoționale.
Consultă Istoric SMS pentru starea livrării și reîncearcă numai când cauza permite acest lucru.

Reguli și observații

Trimiterile promoționale trebuie făcute numai către persoanele pentru care salonul are dreptul să comunice astfel.

Utilizatori, abonament și backup

Administrarea accesului și păstrarea unei copii a datelor salonului.

Utilizatorii salonului

Cale: Setări salon → Utilizatori salon

Creează utilizatorul cu rolul necesar și, dacă lucrează în salon, asociază specialistul corect.
Pentru contul administratorului existent, apasă Asociază specialist (sau Modifică asocierea), alege specialistul propriu și salvează. Rolul de administrator, loginul și parola rămân neschimbate; în meniu apare Zona mea.
Dacă specialistul are deja un login separat, în pagina de asociere a administratorului apasă Preia specialistul pe acest cont. Alege specialistul, apasă Verifică preluarea, verifică loginul vechi și cel păstrat, bifează confirmarea și apasă Confirmă preluarea și dezactivează vechiul login.
Pentru un specialist nou care va folosi contul administratorului, debifează Creează cont de acces la creare, apoi asociază profilul direct administratorului.
Pentru specialist, activează separat permisiunile Poate modifica propriul program și Poate vedea propriul salariu, după politica salonului.
După creare sau resetare, folosește butonul de copiere pentru login și parola temporară și transmite-le persoanei în siguranță.
Dezactivează contul când persoana nu mai trebuie să intre în aplicație; nu reutiliza contul pentru altă persoană.

Reguli și observații

Un specialist care îndeplinește și rol de administrator, operator sau manager poate folosi un singur cont asociat aceluiași specialist.
Asocierea administratorului nu creează un cont nou și nu permite schimbarea rolului său, dezactivarea sau resetarea parolei sale din lista Utilizatori salon. Autentificarea continuă să deschidă tabloul de bord al administratorului.
Un specialist poate fi asociat unui singur cont. Lista de asociere directă include doar profilurile disponibile; pentru un cont separat cu rol Specialist există preluarea cu confirmare, numai către un administrator activ din același salon, fără alt specialist asociat.
Preluarea dezactivează și desprinde vechiul login de specialist, fără să șteargă acel cont sau istoricul. Profilul, programările, plățile și salariile nu se schimbă. Perioada personală de raportare se copiază pe administrator, iar bifele pentru programul și salariul propriu se verifică înainte de confirmare.
Nu se preiau conturi de administrator, manager, operator sau conturi cu acces administrativ Django. Confirmarea expiră în 15 minute și trebuie refăcută dacă asocierea sau datele conturilor s-au schimbat. Operațiunea este înregistrată în istoricul modificărilor.

Abonamentul

Cale: Setări salon → Plătește abonamentul

Verifică planul, perioada și suma înainte de inițierea plății.
Urmează metoda de plată afișată și păstrează documentul de plată dacă este necesar.

Reguli și observații

După expirare, accesul operațional poate fi limitat, dar administratorul poate folosi pagina Backup conform regulilor active ale serviciului.

Descărcarea tuturor datelor salonului

Cale: Setări salon → Backup

Deschide pagina Backup din contul administratorului.
Apasă Descarcă toate datele salonului și păstrează arhiva ZIP într-un loc protejat.
Deschide documentul explicativ și manifestul din arhivă pentru a vedea formatele incluse.

Reguli și observații

Arhiva conține date personale și financiare; nu o încărca într-un cont GPT și nu o transmite prin canale nesigure.
Backupul descărcat de salon este un export portabil; restaurarea completă poate necesita asistență tehnică.

Diagnostic și utilizare sigură

Ce informații sunt utile când apare o problemă și ce nu trebuie transmis.

Când apare o eroare

Cale: Pagina unde apare problema

Notează rolul utilizatorului, salonul, titlul paginii și acțiunea exactă făcută înainte de eroare.
Copiază textul integral al erorii sau fă o captură care nu expune date confidențiale inutile.
Verifică dacă problema apare din nou fără a repeta plăți, finalizări sau alte operațiuni cu efect financiar.
Transmite suportului informațiile de mai sus și identificatorul elementului afectat, dacă este vizibil.

Reguli și observații

Nu trimite parole, date de card, chei de acces, backupuri complete sau liste integrale de clienți unui asistent AI.
Un asistent AI poate explica interfața, dar nu vede automat contul, datele salonului sau acțiunile făcute în aplicație.

Limita ghidului

Total Control evoluează. Dacă o funcție nu este descrisă în versiunea 2.7 sau interfața arată diferit, verifică rolul și planul salonului, apoi cere ajutorul administratorului ori al suportului Total Control. Un asistent AI poate explica pașii, dar nu vede automat contul și nu poate confirma că o operațiune a fost executată.