Instrucțiuni de utilizare

Roluri

Roluri și permisiuni

Începe întotdeauna prin identificarea rolului. Același meniu poate fi complet, limitat sau ascuns.

Administrator

Configurează salonul și utilizatorii și, în limitele planului activ, gestionează programările, specialiștii, serviciile, finanțele, produsele, marketingul, fidelizarea, cursurile, rapoartele, notificările și backupul datelor salonului. Dacă este asociat unui specialist, folosește și Zona mea fără să piardă accesul de administrator.

Manager

Lucrează operațional cu programările, clienții și specialiștii și poate avea acces la produsele, finanțele și rapoartele permise. Dacă este asociat unui specialist, folosește și zona personală a acelui specialist.

Operator

Gestionează în principal calendarul, clienții și activitatea zilnică. Poate marca programările ca efectuate și poate folosi operațiunile de casă, vânzare sau consum care îi sunt afișate. Poate consulta cursurile, înregistra plățile participanților și ale specialiștilor și vedea raportul Grad ocupare salon.

Specialist

Folosește o zonă personală adaptată pentru mobil: Calendar, Salariu dacă administratorul a permis accesul, Program și Statistici. Vede doar datele proprii și programările în care este specialist principal sau asistent.

01

Orientare, autentificare și acces

Cum identifici contul, rolul și funcțiile disponibile.

Meniul principal și ieșirea din cont

Cale: Antetul aplicației → Meniu principal / Ieșire

În zona de administrare, meniurile sunt ordonate astfel: Tabloul de bord, Calendar, Clienți, Specialiști, Produse, Finanțe, Marketing, Rapoarte, Cursuri, Setări, Zona mea.
Secțiunea în care te afli este evidențiată cu verdele de brand; deschide submeniul pentru a alege pagina dorită.
Pentru a închide sesiunea, apasă Ieșire în antet, lângă utilizator, rol și salon, înaintea clopoțelului de notificări.

Reguli și observații

Apar numai meniurile permise de rol și de plan. Zona mea apare pentru conturile asociate unui specialist și se află la finalul meniului de administrare.
Pe telefon, pictograma Ieșire se află în antet; meniul principal se deschide din butonul cu trei linii.
Zona personală a specialistului păstrează navigarea proprie: Calendar, Salariu dacă este permis, Program și Statistici.

Autentificarea

Cale: Pagina de autentificare → Login → Parolă

Introdu loginul comunicat de administratorul salonului și parola contului.
Folosește pictograma ochi pentru verificarea parolei; lipirea unei parole generate este permisă.
La prima autentificare, schimbă parola temporară dacă programul solicită acest lucru.
Pentru schimbarea ulterioară a parolei, folosește meniul Schimbă parola.

Reguli și observații

Nu transmite parola unui asistent AI sau unei alte persoane.
Dacă autentificarea nu reușește, administratorul poate verifica dacă utilizatorul este activ și poate reseta parola.
Dacă există deja o sesiune deschisă cu alt cont, aplicația avertizează utilizatorul să iasă din contul curent înainte de autentificarea cu noul cont.

Funcție sau meniu care nu apare

Cale: Antetul aplicației → Rol și Salon

Verifică rolul afișat în partea de sus a aplicației.
Verifică dacă ești în salonul corect.
Cere administratorului să verifice rolul, asocierea cu specialistul și funcțiile planului activ.

Reguli și observații

Lipsa unui meniu nu înseamnă automat o eroare; accesul poate fi limitat de rol sau abonament.

02

Calendar și programări

Crearea, modificarea și închiderea corectă a programărilor.

Cardurile din calendar

Cale: Calendar → selectează ziua → cardurile de sus

Total programări și Finalizate se referă la ziua selectată. Totalul exclude programările Anulate și Neprezentare, deoarece nu mai trebuie finalizate. Finalizate este roșu când numărul este mai mic decât totalul și verde pal când sunt egale.
Clienți de încasat numără clienții distincți cu programări efectuate în ziua selectată și bani rămași de plătit după avansuri. Apasă cardul pentru lista filtrată a încasărilor.
Programări online și Programări din aplicație numără separat toate cererile neconfirmate, indiferent de data programării. Apasă cardul pentru tabelul corespunzător din Tabloul de bord, inclusiv când numărul este zero.
Clienți noi fără canal numără clienții la prima vizită efectuată în ziua selectată, fără canal de promovare. Apasă cardul pentru Canale de promovare, filtrat la acea zi și Fără canal.

Reguli și observații

Cardul Programări din aplicație apare numai în saloanele care au aplicația pentru clienți. Celelalte saloane văd cinci carduri.
Legenda calendarului afișează Liber o singură dată. La Stiletto, Din aplicație are culoare maro pal și identifică programările create în aplicația clienților, inclusiv după confirmare; Online identifică rezervările de pe pagina web.
În Performanță specialiști, minutele ocupate includ și ședințele de curs ale conducătorului și asistentului. O zi ocupată integral de un curs apare cu 100% ocupare. Ședințele anulate și cursurile în ciornă sau anulate nu se includ; un specialist cu un curs apare și la filtrul Cu program în ziua selectată.
Cererile online și din aplicație dispar după confirmare, efectuare, anulare sau neprezentare. Numerele se actualizează la reîncărcarea paginii.
Roșul semnalează ceva de rezolvat; verdele pal arată că nu mai sunt încasări, cereri sau canale de completat. Legăturile către Finanțe și Marketing respectă accesul abonamentului salonului.
Programările gratuite, cele acoperite integral de avans și cele deja încasate nu intră în Clienți de încasat. Încasarea unui avans integral se poate închide din lista obișnuită Încasări clienți.

Încasările zilei în calendar

Cale: Calendar → selectează ziua → al doilea rând de carduri

Total încasat, Casă și Cont bancar au fundal verde pal și arată încasările din ziua selectată, după retururi și corectări. Total încasat este suma dintre Casă și Cont bancar, nu soldul disponibil în buzunare.
Servicii salon, Vânzări produse și Alte încasări au fundal gri și împart același total după activitate. Serviciile includ avansurile în ziua primirii; aplicarea lor la o vizită ulterioară nu este încasată încă o dată.
Alte încasări includ cursuri, bacșișuri, restituiri de la furnizori și alte intrări înregistrate. Transferurile între buzunare, investițiile proprietarului și diferențele de casă nu se includ.

Reguli și observații

Sumele se calculează după data încasării sau restituirii, chiar dacă programarea are altă dată. Programările încă neîncasate nu măresc aceste carduri. Retururile pot produce valori negative într-o zi fără încasări suficiente.
Cardurile financiare respectă accesul la modulul Finanțe și arată totalul salonului, indiferent de filtrul categoriilor de specialiști.

Crearea unei programări

Cale: Calendar → selectează data și ora → Programare nouă

Caută clientul după câteva litere din nume sau după câteva cifre din telefon și selectează rezultatul corect.
Dacă persoana nu există, creează clientul fără a dubla o fișă existentă.
Alege specialistul, serviciul sau serviciile, data, ora și durata propusă.
Verifică prețul și completează nota numai dacă este necesară pentru salon.
Salvează și verifică apariția programării în calendar.

Reguli și observații

Programul verifică suprapunerile cu programul de lucru, excepțiile și alte programări.
Specialistul poate crea programări din Calendarul propriu; acestea sunt legate de el ca specialist principal.

Programare pentru un client fără telefon sau anonim

Cale: Calendar → Programare nouă → Client nou / Client anonim

Dacă persoana își spune numele, dar nu oferă telefonul, completează numele la Client nou și bifează Fără număr.
Dacă persoana nu dorește să ofere nici numele, selectează Client anonim; numele și telefonul nu mai sunt necesare.
Completează serviciul și celelalte date ale programării ca de obicei, apoi salvează.

Reguli și observații

Programul atribuie automat un cod ID- unic. Codul nu este număr de telefon și nu primește SMS-uri.
Un client cu nume și cod ID- poate fi regăsit după nume sau cod. Pentru fiecare programare anonimă se creează un cod separat.
Programările anonime nu sunt incluse în statisticile per client din Raport programări; venitul lor rămâne în rapoartele financiare.

Asistent la programare

Cale: Programare nouă sau Modifică programarea → Asistent

Alege un alt specialist din același salon ca asistent.
Verifică procentul asistentului; valoarea propusă poate proveni din fișa specialistului ales.
Salvează programarea și verifică să nu existe o suprapunere în programul asistentului.

Reguli și observații

Asistentul vede programarea în calendarul propriu, marcată ca participare în rol de asistent.
La programarea efectuată, partea asistentului este calculată din suma programării și procentul memorat în acea programare.

Statusul programării

Cale: Calendar → deschide programarea → acțiunile de status

Folosește Programată pentru o rezervare creată și Confirmată când clientul a confirmat prezența.
Alege Efectuată numai după prestarea serviciului și verifică prețul înainte de confirmare.
Alege Anulată dacă rezervarea a fost anulată sau Neprezentată dacă persoana nu a venit.

Reguli și observații

Programările anulate și neprezentate nu sunt tratate ca servicii efectuate și nu intră în venitul realizat ori salariul calculat.
Marcarea ca Efectuată influențează rapoartele, evidența salariului și operațiunile financiare asociate.

Modificarea unei programări

Cale: Calendar → programare → Modifică

Verifică clientul, specialistul, serviciile, data, ora, prețul, asistentul și statusul.
Salvează numai după verificarea suprapunerilor afișate de program.
Pentru o programare veche deja închisă, folosește fluxul de corectare oferit de aplicație, dacă este disponibil rolului tău.

Reguli și observații

O programare cu documente financiare asociate poate avea restricții suplimentare; nu încerca să o înlocuiești printr-o programare duplicată.

Corectarea unei programări trecute neîncasate

Cale: Calendar → programarea trecută → Corectează programarea

Administratorul deschide programarea din ultimele 3 zile care nu are încasare, inclusiv o programare salvată greșit cu valoarea 0.
Corectează statusul, serviciul, prețul sau celelalte date permise și completează motivul.
Salvează, apoi înregistrează încasarea dacă serviciul a fost efectuat și are o sumă de achitat.

Reguli și observații

Un serviciu cu preț 0 poate fi legitim, de exemplu o consultație gratuită; păstrează valoarea 0 când aceasta reflectă serviciul real.
Corectarea este limitată în timp și înregistrată în istoricul modificărilor.

Corectarea unei programări efectuate și încasate azi

Cale: Calendar → programarea din ziua curentă → Modifică

Autentifică-te cu rolul Administrator și deschide programarea efectuată și încasată din ziua curentă.
În pagina Corectează programarea încasată de azi, modifică numai datele operaționale necesare: specialistul, serviciul, ora, durata, intervalele libere, nota, asistentul sau procentul asistentului.
Completează obligatoriu Motivul corectării; descrie concret ce a fost omis sau introdus greșit.
Verifică previzualizarea repartizării între specialistul principal, asistent și salon, apoi salvează corectarea.
După salvare, verifică programarea în Calendar și soldurile salariale afectate.

Reguli și observații

Această corectare este disponibilă numai Administratorului și numai în ziua curentă a programării. Managerul, Operatorul și Specialistul nu o pot folosi.
În formularul de corectare operațională, clientul, data, statusul Efectuată, prețul final, suma încasată și documentul financiar rămân blocate și nu sunt rescrise.
Programul verifică suprapunerile specialistului principal și ale asistentului înainte de salvare.
Salariul specialistului principal, partea asistentului și partea salonului se recalculează din prețul deja încasat și procentele aplicabile.
Plățile salariale deja înregistrate nu sunt modificate; dacă repartizarea se schimbă, soldurile specialiștilor se recalculează și pot arăta rest de achitat sau avans.
Motivul și valorile de dinainte și după corectare se păstrează în jurnalul de audit.
După trecerea zilei, programarea încasată rămâne blocată; nu crea o programare duplicată pentru a ocoli blocarea.
Dacă pagina de corectare nu este disponibilă sau programul indică o structură financiară incompatibilă, nu modifica documentele prin alte căi și contactează suportul Total Control.

Corectarea sumei încasate în ultimele 3 zile

Cale: Calendar → programarea efectuată și încasată → Modifică → Corectează suma încasată / Finanțe → Încasări clienți → încasare → Corectează suma

Autentifică-te cu rolul Administrator și deschide programarea efectuată și încasată în ultimele 3 zile calendaristice.
Apasă Corectează suma încasată; această acțiune este separată de formularul care modifică specialistul, serviciul, ora sau asistentul.
Introdu Suma corectă încasată și alege Casa sau Contul bancar în care trebuie operată diferența.
Completează obligatoriu Motivul corectării și verifică suma veche, suma nouă și procentele specialistului principal și asistentului.
Apasă Salvează corectarea, apoi verifică documentul încasării, repartizarea salariilor și raportul de profit.

Reguli și observații

Funcția este disponibilă numai Administratorului și numai când programarea, serviciul și încasarea se află în fereastra ultimelor 3 zile calendaristice, inclusiv azi.
Dacă suma crește, diferența intră în buzunarul ales; dacă suma scade, diferența iese din acel buzunar.
Programul recalculează automat prețul final, salariul specialistului principal, partea asistentului, partea salonului, totalul încasării și profitul.
Tranzacția inițială nu este rescrisă sau ștearsă. Diferența, motivul, utilizatorul și valorile de dinainte și după corectare se păstrează separat în istoric și în jurnalul de audit.
Corectarea directă este blocată dacă încasarea folosește un avans, are deja un retur ori o anulare sau dacă programarea conține mai multe servicii. Urmează indicația afișată de program; nu crea o programare duplicată pentru a compensa suma.
După expirarea celor 3 zile nu mai folosi acest flux. Pentru bani restituiți ulterior clientului, folosește Înregistrează retur.

Programare marcată Efectuată din greșeală

Cale: Calendar → programarea efectuată și încasată azi → Modifică → Marcată efectuată din greșeală

Autentifică-te cu rolul Administrator și deschide programarea din ziua curentă.
La sfârșitul paginii Corectează programarea încasată de azi, găsește blocul Marcată „Efectuată” din greșeală.
Completează obligatoriu motivul și verifică faptul că ai deschis programarea corectă.
Apasă Marcată efectuată din greșeală și confirmă acțiunea.
Verifică în Calendar că programarea a revenit la Confirmată și verifică documentul încasării păstrat în istoric.

Reguli și observații

Funcția este disponibilă numai Administratorului și numai pentru programarea și încasarea din ziua curentă.
Programul inversează numai partea acestei programări din plata Cash sau Card, restabilește avansul aplicat și elimină serviciul din salariu și din indicatorii de servicii efectuate.
Dacă încasarea grupează mai multe programări, celelalte programări și sumele lor rămân încasate.
Documentul financiar inițial nu este șters; corectarea, motivul și utilizatorul sunt păstrate în istoric și în jurnalul de audit.
Dacă încasarea are deja un retur sau nu poate fi inversată integral, programul blochează acțiunea fără modificări parțiale.
După corectare, programarea poate fi marcată Efectuată și încasată din nou atunci când serviciul este prestat în realitate.
După trecerea zilei, această corectare nu mai este disponibilă.

Programări în afara programului și ore suplimentare

Cale: Calendar → celulă Indisponibil + / Programare nouă

Deschide în calendar ziua și ora aflată înainte de deschiderea sau după închiderea salonului.
Apasă + în celula specialistului și completează programarea obișnuită.
Dacă programarea depășește programul salonului sau programul specialistului, citește atenționarea și confirmă numai când ora suplimentară este intenționată.
Salvează și verifică programarea în calendar și programul suplimentar al specialistului.

Reguli și observații

Orele suplimentare nu modifică artificial programul obișnuit al salonului și sunt raportate separat în Grad ocupare salon.
Un specialist poate crea pentru el o programare în afara programului salonului sau al său, cu confirmarea explicită afișată de aplicație.
Un asistent lucrează la același post cu specialistul principal și nu consumă un post de lucru separat.

Identificarea programării și istoricul modificărilor

Cale: Calendar → deschide programarea / Setări → Istoric modificări

Notează ID-ul afișat discret pe pagina programării, inclusiv după efectuare și încasare.
În Istoric modificări caută după ID, alege tipul documentului și perioada necesară.
Deschide înregistrarea pentru a vedea câmpurile schimbate, utilizatorul, data și motivul memorat în modificare.

Reguli și observații

Istoricul include programări, documente financiare, clienți și modificări de setări care sunt auditate de aplicație.
Filtrul implicit limitează lista la perioada curentă; extinde perioada numai când cauți un document mai vechi.

03

Clienți

Fișe de client corecte, căutare și canale de promovare.

Căutarea și fișa clientului

Cale: Clienți → Clienți

Caută mai întâi după nume sau telefon pentru a evita dublarea clientului.
Deschide fișa clientului pentru datele de contact și istoricul disponibil.
Modifică numele, telefonul, categoria sau alte date numai după ce confirmi că este persoana corectă.

Reguli și observații

Numărul de telefon este folosit la identificare și la notificări; păstrează-l într-un format corect.
Lista afișează 100 de clienți pe pagină; folosește căutarea și navigarea dintre pagini pentru restul rezultatelor. Clienții anonimi fără nume nu apar în lista obișnuită, dar pot fi căutați după codul ID-.
Numerele moldovenești echivalente, scrise cu 0, +373 sau 00373, sunt recunoscute ca același telefon la identificare. Fișele duplicate existente nu sunt unite automat.
SMS promo are trei opțiuni: Da, Nu și Nu a fost întrebat. Pentru clienții noi, inclusiv din programări sau import fără valoare explicită, implicit este Nu a fost întrebat.
Numai Da permite SMS promo. Nu și Nu a fost întrebat exclud clientul atât din selecție, cât și din trimitere; schimbarea acordului elimină clientul dintr-o listă promo deja selectată.
Starea SMS promo poate fi modificată în fișa clientului și în formularul programării. La trecerea la cele trei stări, vechile valori Nu sunt reclasificate Nu a fost întrebat, fără a activa mesaje; valorile Da se păstrează. Starea istorică reclasificată nu dovedește dacă persoana a fost efectiv întrebată.
Felicitările aniversare folosesc același acord SMS promo; numai clienții cu SMS promo = Da pot primi felicitări.

Analiză clienți și eticheta VIP

Cale: Clienți → Analiză clienți

Administratorul și Managerul aleg perioada; implicit se analizează ultimele 12 luni, până astăzi.
Compară clienții deserviți, numărul vizitelor, venitul din servicii și media pe client. Mediana arată valoarea din mijloc a veniturilor clienților deserviți.
Filtrează după venit minim/maxim, număr de vizite minim/maxim, prima și ultima vizită, categoria din istoric, nume/telefon sau eticheta VIP.
În Venitul clienților pe luni compară fiecare client în lunile perioadei selectate. Tabelul folosește toate filtrele paginii, inclusiv VIP, și arată explicit lunile cu venit zero.
Folosește Minimum de luni complete cu venit și ordonarea după luni cu venit sau media lunară pentru identificarea clienților constanți. Linkurile Toți, Candidați VIP, VIP existenți și VIP de revizuit păstrează celelalte filtre.
Apasă o categorie sau un grup de frecvență pentru lista lui. Rezumatele și cardurile descriu toată perioada, înaintea filtrelor individuale; contribuția selecției arată ponderea clienților și a venitului selectat în acea bază.
În Criterii VIP ale salonului salvează perioada mobilă în luni, venitul minim, numărul minim de vizite și numărul maxim de zile de la ultima vizită. Toate condițiile se aplică împreună.
Folosește Candidați VIP, VIP existenți și VIP de revizuit. Evaluarea se face până astăzi, independent de perioada raportului; VIP de revizuit arată motivele neîndeplinirii criteriilor.
Bifează clienții din pagina curentă și apasă Atribuie VIP sau Retrage VIP. Etichetele se modifică numai manual; simpla salvare a criteriilor nu schimbă niciun client.
În Categorii clienți, bifează Arată doar VIP împreună cu filtrele existente. Operatorul poate vedea etichetele, dar administrarea lor și valorile financiare din Analiză clienți sunt rezervate Administratorului și Managerului.

Reguli și observații

Venitul include numai servicii efectuate și încasate până la sfârșitul perioadei, la prețul după reduceri, minus retururile până la aceeași dată. Vizitele sunt selectate după data efectuării serviciului, nu după data încasării.
Avansul se numără o singură dată când este folosit la plata serviciilor. Avansurile nefolosite, produsele, cursurile, bacșișurile și partea plătită din bonus de fidelizare nu intră în venitul din servicii.
O vizită este o zi distinctă cu cel puțin un serviciu efectuat; mai multe programări în aceeași zi reprezintă o vizită. Serviciile efectuate, dar încă neîncasate, intră în vizite și au venit zero. Un retur reduce venitul, fără să șteargă vizita efectuată.
Numărul din istoric, prima și ultima vizită și categoria folosesc vizitele până la sfârșitul perioadei: o vizită înseamnă categoria Clienți noi, 2–5 vizite Clienți reveniți, iar cel puțin 6 vizite Clienți fideli. Aceasta este categoria din istoric, nu clasificarea primei vizite dintr-o campanie.
Listele VIP includ și clienți fără vizite în perioada raportului. Fișele inactive cu istoric rămân în analiză; programările anonime nu sunt folosite pentru atribuirea VIP.
La început niciun client nu primește VIP automat și nu sunt impuse praguri universale. Eticheta este informativă și nu activează automat reduceri, bonusuri sau mesaje.
Acordeonul Ajutor pentru stabilirea criteriilor VIP arată primii 5%, 10% și 20% după venit. Grupurile se suprapun și nu se însumează; dacă veniturile sunt egale, selecția este stabilă după nume și identificator.
Lista afișează 100 de clienți pe pagină. Selectarea tuturor bifează numai pagina curentă; modificările etichetelor și criteriilor sunt păstrate în audit.
Tabelul lunar și lista clienților folosesc aceeași pagină de rezultate. Total selecție însumează întregul grup filtrat; dacă există mai multe pagini, Total pagină arată separat numai clienții afișați.
Total perioadă include toate coloanele lunare. Media/lună completă împarte venitul din lunile complete la numărul lor, inclusiv lunile cu venit zero. Luni complete cu venit numără doar lunile complete cu venit net pozitiv.
O lună este completă numai dacă toate zilele ei sunt cuprinse în perioada selectată și luna este anterioară lunii curente. Luna în curs este marcată în desfășurare, iar lunile de la marginile intervalului care nu sunt cuprinse integral sunt marcate perioadă parțială; acestea intră în total, dar nu în medie sau în filtrul de constanță.
Când perioada nu conține luni complete, media este afișată cu linie și nu se numără luni complete cu venit. Etichetele VIP și criteriile salvate nu se modifică prin folosirea filtrului lunar.

Importul clienților din Excel

Cale: Clienți → Importă clienți → Descarcă șablon Excel

Descarcă șablonul și completează foaia Clienti cu numere din Republica Moldova.
Încarcă fișierul și verifică opțiunea de actualizare a clienților existenți înainte să apeși Importă clienții.
Dacă sunt afișate erori, corectează fișierul și repetă importul; importul cu erori nu este efectuat.

Reguli și observații

Dublurile din fișier sunt procesate o singură dată. Verifică fișa existentă înainte de a crea un client cu același telefon.

Categorii clienți

Cale: Clienți → Categorii clienți

Alege Categoria și Starea, caută după nume sau telefon și, dacă dorești, bifează Arată doar VIP. Apasă Arată pentru aplicarea filtrelor.
Pe desktop, apasă săgeata din antetul uneia dintre cele opt coloane de date pentru ordonare crescătoare. Apasă din nou același antet pentru ordonare descrescătoare.
Pe telefon, folosește Ordonează după și apasă Arată. Lista oferă ordonarea implicită și ambele direcții pentru fiecare coloană de date.

Reguli și observații

Săgeata ↑ arată ordonarea crescătoare, ↓ ordonarea descrescătoare, iar ↕ o coloană care nu este folosită pentru ordonare. Coloana activă este evidențiată cu verde.
Sortarea păstrează categoria, starea, căutarea și filtrul Arată doar VIP. Apasă Resetează pentru a elimina filtrele și a reveni la ordonarea implicită.
Eticheta VIP se atribuie și se retrage numai din Analiză clienți; sortarea sau filtrarea acestei pagini nu schimbă etichetele.

Categorii și promovare

Cale: Clienți → Clienți → Canale promovare

Folosește categoriile pentru organizarea internă a clientelei.
Completează canalul de promovare când informația este cunoscută.
În statistica de promovare compară separat clienții noi, reveniți și totalul deservit în perioada aleasă.
În secțiunea Clienții noi ai lunii alege luna, filtrează după canal sau afișează numai clienții fără canal.
După ce confirmi sursa cu clientul, selectează canalul direct în tabel și apasă Salvează; folosește Deschide fișa pentru celelalte date ale clientului.

Reguli și observații

Client nou înseamnă client a cărui primă programare efectuată în salon este în perioada analizată; revenit înseamnă că a avut o programare efectuată anterior.
Lista lunară arată programările efectuate și suma netă încasată în luna selectată, după retururi; implicit, clienții fără canal sunt afișați primii.
Configurarea canalelor și statistica lor sunt disponibile Administratorului și Managerului.

04

Specialiști și program de lucru

Configurarea specialistului, orarul repetitiv și excepțiile.

Fișa specialistului

Cale: Specialiști → Specialiști → fișa sau modificarea specialistului

Completează numele, categoriile, serviciile prestate și procentele necesare calculului salarial.
Pentru participarea ca asistent, completează procentul implicit al specialistului.
Păstrează specialistul activ cât timp trebuie să apară în calendar și la programări.

Reguli și observații

Procentul unei programări deja create rămâne memorat în acea programare; schimbarea procentului implicit se aplică selecțiilor viitoare.

Programul obișnuit și excepțiile

Cale: Specialiști → Program sau Zona mea → Program

Introdu intervalele de lucru obișnuite pentru zilele săptămânii.
Folosește excepțiile pentru concediu, absență, zi liberă sau program diferit într-o anumită dată.
Verifică programările existente înainte de a crea o excepție care le-ar suprapune.

Reguli și observații

Specialistul își poate modifica programul propriu numai dacă administratorul a activat permisiunea corespunzătoare.

Programul salonului pe zile

Cale: Setări → Program pe zile

Configurează pentru fiecare zi a săptămânii ora de început, ora de sfârșit sau marchează ziua Închis.
Salvează și verifică în Calendar intervalele normale și orele din afara programului.
Păstrează orele excepționale ca programări suplimentare, fără să lărgești programul normal al salonului.

Reguli și observații

Programul pe zile este folosit la calendar, disponibilitate și calculul gradului de ocupare.
Programul specialistului rămâne separat: un interval este programabil numai când există și post, și specialist eligibil disponibil.

05

Servicii

Catalogul serviciilor folosit la programări și calcule.

Crearea și întreținerea serviciilor

Cale: Setări → Servicii

Creează serviciul cu o denumire clară, durată realistă și prețul folosit de salon.
Bifează Disponibil pentru programare online numai pentru serviciile care trebuie afișate pe pagina publică; serviciile nebifate rămân disponibile pentru programările create în salon.
În lista Servicii poți folosi filtrul Toate serviciile, Programare online sau Doar interne.
Asociază serviciul specialiștilor care îl prestează.
Actualizează serviciul existent când se schimbă denumirea sau prețul, în loc să creezi inutil un duplicat.

Reguli și observații

Prețul poate fi verificat și ajustat în programare de utilizatorii care au această permisiune.

06

Salarii și zona specialistului

Calculul personal, plățile, bacșișurile și alegerea perioadei.

Salariul specialistului

Cale: Specialiști → fișa specialistului / Raport zilnic / Raport lunar / Zona mea → Salariu

Alege data De la care începe perioada calculată; data Până la este implicit ziua curentă și poate fi schimbată manual.
Verifică Sold din perioada precedentă, Salariul calculat, Achitat și Sold acum.
În fișa specialistului, tabelul Programul lunii arată salariul calculat pentru fiecare zi, inclusiv suma cuvenită când specialistul a participat ca asistent.
Înregistrează plata cu data reală a achitării și metoda corectă, inclusiv pentru o plată din trecut dacă formularul o permite.

Reguli și observații

Soldul este cumulativ de la data de început a evidenței salariale a salonului; aceeași regulă este folosită în fișă, cabinetul personal și rapoartele zilnic/lunar.
Salariul din rol de asistent se adaugă specialistului asistent numai pentru programările efectuate.
Un retur cu opțiunea Recalculează proporțional salariile este înregistrat ca reducere salarială la data returului. Dacă salariul fusese deja achitat, soldul specialistului poate deveni avans.
Fila Salariu apare în contul specialistului numai dacă administratorul a activat permisiunea Poate vedea propriul salariu.
Total de achitat arată suma datorată pentru salariu și bacșiș, cu detalierea ajustărilor. Avansul salarial este afișat separat și nu se scade din bacșișul datorat.
Salariu calculat și Total de achitat sunt evidențiate în rapoartele pentru specialiști pentru a distinge calculul perioadei de suma rămasă de plătit.

Bonusuri și rețineri prin ajustări salariale

Cale: Finanțe → Ajustări salariu → Adaugă ajustare

Administratorul sau Managerul alege specialistul, data, denumirea și suma: pozitivă pentru bonus, negativă pentru reținere.
Salvează și verifică totalul lunii, salariul calculat și soldul specialistului.
Pentru o înregistrare greșită, deschide Corectează / anulează, completează motivul și apasă Salvează sau Anulează ajustarea.

Reguli și observații

Bonusul mărește obligația salarială și scade profitul; reținerea reduce obligația și mărește profitul. Ajustarea nu înregistrează o plată și nu scoate bani din buzunare.
Pentru ajustări noi, lista și selectorul arată numai specialiștii activi. Ajustările persoanelor inactive rămân în istoric, marcate Inactiv, și intră în Total lună dacă nu sunt anulate. Total specialiști activi se referă doar la persoanele din lista de lucru.
La corectarea unei ajustări existente se păstrează specialistul inițial, inclusiv dacă a devenit inactiv; ceilalți specialiști inactivi nu pot fi selectați.
Data trebuie să fie în perioada evidenței salariale și nu poate fi în viitor. Modificările și anulările sunt păstrate în istoric; o ajustare anulată nu mai poate fi modificată.
Ajustările sunt incluse în salariul calculat și apar în Zona mea → Salariu. Nu le adăuga încă o dată la suma afișată ca salariu calculat.

Bacșișurile specialistului

Cale: Zona mea → Salariu → Bacșișuri / Raport zilnic specialiști

În Zona mea → Salariu, alege perioada dorită și consultă caseta Bacșișuri.
Verifică separat sumele Primite, Achitate și De achitat; acestea nu sunt incluse în salariul calculat.
Pentru plata către specialist, în Raport zilnic specialiști verifică Bacșiș de achitat, completează suma totală la Achitat azi și alege portofelul din care ies banii.

Reguli și observații

Din suma achitată specialistului se achită întâi bacșișul datorat, apoi salariul. Portofelul plății poate fi diferit de cel în care a intrat bacșișul.
Caseta Bacșișuri din Zona mea este vizibilă specialistului care are acces la fila Salariu și are bacșișuri de urmărit.

Calendarul și statisticile personale

Cale: Zona mea → Calendar / Statistici

Calendarul se deschide implicit pe luna curentă. Schimbă luna sau alege o zi pentru a consulta programările trecute ori viitoare.
Folosește comutatorul Zi / Lună. În Lună, alege luna sau folosește săgețile, apoi apasă o zi pentru lista detaliată a programărilor ei.
Deschide o programare proprie pentru a verifica prețul, a-l modifica dacă ai permisiune și a marca serviciul ca efectuat.
În Statistici, alege perioada pentru timpul lucrat și gradul de ocupare.

Reguli și observații

Programările unde specialistul este asistent sunt vizibile distinct de cele unde este specialist principal.
Intervalele verzi din Calendar reprezintă programul de lucru, nu orele libere pentru rezervare. Sunt respectate pauzele, concediile, programul suplimentar și intervalele istorice memorate.
Indicatorul lunar numără programările programate, confirmate și efectuate, inclusiv participările ca asistent; numărul de participări ca asistent este arătat separat și este deja inclus în total. Anulările și neprezentările se văd în detaliile zilei, fără a fi numărate în indicatorul lunar.

07

Produse și stoc

Catalog, coduri de bare și toate mișcările de stoc.

Catalogul și codul de bare

Cale: Produse → Catalog și stoc

Caută produsul după denumire, cod de bare sau filtrele de stoc.
Pe desktop sortează tabelul din săgețile coloanelor; pe mobil folosește cardurile produselor.
La creare sau modificare, completează categoria, unitatea, prețurile și pragul de stoc redus.
Scanează sau introdu codul de bare și rezolvă avertizarea dacă acel cod aparține deja altui produs.

Reguli și observații

Filtrul Acum în salon include produsele disponibile și cele cu stoc redus, fără cele epuizate.
Fără un prag de stoc redus completat, produsul nu poate fi clasificat corect după acel prag.
Ștergerea unui produs este sigură numai când nu are mișcări sau documente asociate; altfel păstrează istoricul și corectează poziția prin fluxurile aplicației.
În Categorii produse vezi numărul produselor din fiecare categorie. Poți dezactiva categoria sau o poți șterge; produsele ei rămân în catalog fără categorie.

Import și actualizare prin Excel

Cale: Produse → Catalog și stoc → Import / Actualizare

Descarcă șablonul sau exportul de actualizare oferit de aplicație.
Păstrează identificatorii existenți pentru actualizare; completează rândurile noi conform șablonului.
Poți completa prețurile de achiziție care sunt 0 folosind exportul și importul de actualizare.
Importă fișierul și citește toate avertizările înainte de a continua cu operațiuni de stoc.

Reguli și observații

Nu modifica structura coloanelor și nu schimba identificatorii produselor existente.

Vânzare, consum și achiziție

Cale: Produse → Vânzări / Consum / Achiziții

Creează documentul potrivit tipului real de mișcare.
Scanează codul de bare din câmpul aflat imediat deasupra listei de produse sau caută produsul manual.
Verifică produsul, cantitatea, prețul, totalul și metoda de plată înainte de salvare.

Reguli și observații

Vânzarea scade stocul și înregistrează venitul aferent; consumul scade stocul pentru folosirea internă; achiziția intră în stoc și poate crea obligația față de furnizor.

Reduceri și vânzare la preț de achiziție

Cale: Produse → Vânzări → Vânzare nouă

Managerul și administratorul pot modifica Preț unitar (MDL) pentru fiecare produs sau pot introduce Reducere %; operatorul vinde numai la prețul standard.
Pentru vânzare la cost, apasă La preț de achiziție. Programul calculează costul loturilor care ies efectiv din stoc, pentru cantitatea selectată.
Verifică totalul. Dacă vinzi sub cost, bifează Confirm vânzarea sub costul de achiziție. La schimbarea produsului, cantității sau prețului, confirmarea se reface.
Folosește Preț standard ca să renunți la reducerea acelui produs. Dacă verificarea eșuează, folosește Reverifică prețul.
Alege unde încasezi și înregistrează vânzarea numai după verificarea prețurilor. Reducerile nu modifică prețul produsului din catalog.

Reguli și observații

La achiziție, totalul păstrează costul exact; când sunt loturi cu prețuri diferite, prețul mediu unitar afișat este rotunjit. Costurile lipsă (0) trebuie completate înainte de folosirea acestei opțiuni.
Încasarea și venitul folosesc suma reală după reducere. Fișa vânzării păstrează prețul standard de atunci, prețul acordat, tipul prețului și utilizatorul care a înregistrat operațiunea.
Returul folosește suma efectiv plătită, nu prețul actual din catalog. Retururile parțiale ale vânzărilor noi păstrează totalul încasat prin rotunjire cumulativă și refac stocul la costurile loturilor vândute.
Verificarea unui preț este valabilă 30 de minute și se repetă dacă prețul sau costul stocului s-a schimbat. Nu crea o vânzare fictivă pentru diferența de preț.

Inventarierea

Cale: Produse → Inventariere → Inventariere nouă

Alege Toate produsele sau Categoriile selectate; pentru o inventariere parțială bifează una ori mai multe categorii și, dacă este necesar, opțiunea Fără categorie.
Pornește inventarierea și introdu cantitatea fizică numărată pentru fiecare produs inclus.
Compară cantitatea din program cu cea numărată și investighează diferențele mari.
Finalizează numai după verificare; finalizarea creează ajustări doar pentru produsele incluse în inventariere.

Reguli și observații

Poate exista o singură inventariere în lucru. De la pornire până la finalizare sau anulare, toate mișcările de stoc ale salonului sunt blocate, inclusiv pentru categoriile neincluse.
Casetele Stoc înainte de inventariere, Surplus constatat (+), Lipsă constatată (−) și Stoc final estimat / Stoc după inventariere arată valorile numai pentru produsele incluse, la costul mediu de achiziție memorat la început. Produsele încă nenumărate păstrează valoarea inițială în estimare. La anulare, valorile nu sunt aplicate stocului.
Nu folosi inventarierea pentru a ascunde o vânzare, un consum sau o achiziție omisă.

Estimarea consumului de materiale

Cale: Produse → Consum produse → Estimare consum

Alege luna analizată.
Compară pentru fiecare serviciu numărul programărilor efectuate, valoarea serviciilor, procentul de materiale și suma estimată.
Folosește rândul Total pentru a compara estimarea cu produsele consumate efectiv în aceeași lună.

Reguli și observații

În tabel intră numai serviciile care au completat procentul de materiale.
Estimarea nu scade automat stocul și nu înlocuiește documentele de Consum produse.

08

Finanțe

Portofele, încasări, bacșișuri, avansuri, cheltuieli și corectări.

Casa și celelalte fonduri

Cale: Finanțe → Casa / Cont bancar / Fonduri la proprietar

Alege portofelul care corespunde locului real unde se află banii.
Înregistrează operațiunea cu data, suma, categoria și explicația corecte.
Folosește Transfer din Casa, Cont bancar sau Fonduri la proprietar când banii doar își schimbă locul, fără a deveni venit sau cheltuială nouă.
După alegerea portofelului Din, verifică suma disponibilă afișată sub câmpul Suma.

Reguli și observații

Nu înregistra aceeași sumă ca încasare și apoi din nou ca operațiune manuală.
Ajustarea de sold se folosește pentru o diferență reală constatată la numărare sau reconciliere, cu explicație; nu se folosește în locul unei încasări, cheltuieli ori transfer.

Încasarea clientului și avansul

Cale: Finanțe → Încasări clienți / Finanțe → Avansuri clienți / programare → Avans

Leagă încasarea de clientul, data serviciului și programarea corecte.
Pentru un avans, folosește acțiunea Avans din programare și nu o încasare generică.
La anulare, alege explicit dacă avansul se restituie, se reține sau se transferă la altă programare, după situația reală.
În Avansuri clienți filtrează perioada și De soluționat pentru avansurile programărilor anulate sau rămase neefectuate după trecerea datei.
Transferă avansul numai la o programare eligibilă a clientului; programările trecute, încheiate sau deja achitate nu sunt destinații valide.

Reguli și observații

Retururile și corectările păstrează istoricul financiar; nu șterge sau dubla documentul pentru a schimba soldul.

Bacșișul lăsat specialistului

Cale: Încasează clientul → Bacșiș / Finanțe → Încasări clienți → deschide încasarea → Adaugă bacșiș ulterior

La încasarea clientului, completează Bacșiș numai dacă persoana a lăsat această sumă specialistului.
Dacă este un singur specialist în programările încasate, acesta este ales automat; dacă sunt mai mulți, alege specialistul căruia îi revine bacșișul.
Alege Cash, Card sau Plată mixtă pentru suma plătită de client, inclusiv bacșișul. La Plată mixtă, totalul Cash + Card trebuie să acopere întreaga plată.
Dacă bacșișul a fost lăsat după încasare, deschide documentul din Încasări clienți, apoi folosește Adaugă bacșiș ulterior. Completează suma, specialistul și portofelul în care au intrat banii.
În KPI zilnic verifică Bacșișuri pentru specialiști; pentru plata către specialist folosește Raport zilnic specialiști.

Reguli și observații

Bacșișul revine integral specialistului și este evidențiat separat de venitul, cheltuielile, profitul și salariul salonului.
Dacă un bacșiș a fost înregistrat greșit, în detaliul încasării folosește Anulează bacșișul. Dacă a fost deja achitat specialistului, corectează mai întâi plata.

Retur către client și efectul asupra salariilor

Cale: Finanțe → Încasări clienți → deschide încasarea → Înregistrează retur

Autentifică-te ca Administrator sau Manager și deschide încasarea clientului.
Apasă Înregistrează retur și selectează programarea exactă pentru care restitui banii.
Alege Casa sau Contul bancar din care ies banii, completează suma, data reală a returului și motivul.
La Efect asupra salariilor, alege Retur suportat de salon dacă salariile rămân neschimbate sau Recalculează proporțional salariile dacă partea specialistului principal și a asistentului trebuie diminuată.
Înregistrează returul și verifică istoricul încasării, soldurile specialiștilor și profitul perioadei.

Reguli și observații

Returul poate fi înregistrat și într-o zi ulterioară, dar data nu poate fi anterioară încasării și nici în viitor.
Retur suportat de salon scade banii și profitul salonului, fără să modifice salariul deja calculat specialistului sau asistentului.
Recalculează proporțional salariile reduce salariile în raport cu partea returnată din valoarea programării. Reducerea apare la data returului în fișă, cabinetul specialistului și rapoartele salariale.
Dacă salariul redus fusese deja achitat, plata istorică nu este rescrisă; diferența apare în sold ca avans al specialistului.
Se poate face retur parțial sau integral, dar suma totală returnată nu poate depăși valoarea returnabilă a programării sau a încasării.
Documentul financiar inițial rămâne în istoric. Returul, alegerea efectului salarial, motivul, data și utilizatorul sunt păstrate separat pentru audit.
Nu folosi o programare fictivă cu sumă pozitivă sau negativă pentru a corecta un retur.

Cheltuieli, datorii și investiții

Cale: Finanțe → Datorii și cheltuieli / Investiții

Înregistrează cheltuiala sau datoria cu categoria, scadența și suma corecte.
Dacă factura este achitată acum, completează direct câmpul Achitat, alege portofelul și data plății; aplicația creează datoria și plata în aceeași operațiune.
Dacă plata se face ulterior sau în tranșe, deschide datoria și înregistrează fiecare plată din portofelul din care au ieșit efectiv banii.
Pentru achitarea unei cheltuieli din Casa, folosește ziua curentă. Pentru o plată din trecut, respectă buzunarul și data reală permise de formular; nu schimba metoda doar pentru a ocoli restricția.
Bifează Recurentă numai pentru obligații repetate; Ziua lunară a recurenței apare după bifare.
Folosește Investiții pentru aporturile proprietarului care trebuie urmărite separat de venitul salonului.
Deschide Categorii și totaluri lunare și alege luna: vezi suma pentru fiecare categorie, inclusiv categoriile inactive și Fără categorie, precum și Achiziții de produse, calculate automat.
Folosește Modifică pentru redenumire. Pentru o categorie creată de salon, Șterge deschide o pagină de confirmare; se șterge numai categoria, nu cheltuielile sau plățile.

Reguli și observații

Unele pagini financiare sunt disponibile numai administratorului sau managerului și numai în planurile care includ funcția.
Ștergerea lasă cheltuielile și regulile recurente fără categorie, păstrând sumele, plățile, corectările și termenele. Recurențele continuă fără categorie. Redenumirea și ștergerea actualizează gruparea inclusiv pentru lunile anterioare și sunt înregistrate în audit.
Categoriile speciale de sistem, precum Salarii, Cheltuieli bancare, Achiziții de produse și Restituire către proprietar, pot fi redenumite, dar nu șterse sau dezactivate, deoarece codurile lor sunt folosite în calcule și operațiuni automate.
Totalurile lunare pe categorii includ cheltuielile active care afectează profitul, de la pornirea evidenței financiare: sumele la data formării și diferențele corectate la data corectării. Salariile sunt calculate automat, inclusiv ajustările salariale din retururi, fără dublarea cheltuielilor manuale din categoria Salarii.
Rândul Achiziții de produse este calculat automat: valoarea facturilor de achiziție după data facturii, minus retururile către furnizori după data returului, indiferent dacă facturile sunt achitate integral, parțial sau deloc. Plățile facturilor nu se adaugă din nou. Consumul de produse nu intră în acest rând și se consultă în Produse → Consum produse.
Total cheltuieli și achiziții combină cheltuielile pe categorii cu achizițiile nete de produse; nu reprezintă cheltuielile totale din raportul Profit. Profitul continuă să includă costul produselor vândute și consumul de stoc, fără să scadă încă o dată valoarea achiziției. Retururile către clienți și ajustările de casă se urmăresc separat în Profit. Datele istorice introduse separat nu se repartizează automat în categorii.

Cheltuieli recurente cu sumă fixă sau variabilă

Cale: Finanțe → Datorii și cheltuieli → Adaugă cheltuială

Bifează Cheltuială recurentă, alege ziua lunară și selectează la Suma recurenței: Aceeași sumă în fiecare lună sau Suma diferă de la o lună la alta.
Pentru suma variabilă, introdu valoarea lunii curente dacă o cunoști sau lasă 0. În lunile următoare, obligația se formează automat cu 0 MDL, evidențiată cu albastru și Sumă de completat.
Administratorul sau Managerul apasă Completează suma, introduce suma reală și apasă Salvează suma. Apoi se poate înregistra plata.
Pentru o recurență existentă, deschide cheltuiala și folosește Suma recurenței pentru a schimba regula lunilor viitoare.

Reguli și observații

O obligație care așteaptă suma apare la Neachitate, chiar dacă are 0 MDL. Nu este considerată achitată. Totalurile financiare includ suma numai după completare, în luna formării cheltuielii.
Dacă introduci o cheltuială recurentă pentru o lună anterioară, datoriile din lunile următoare care au ajuns deja la ziua stabilită se generează imediat la salvare. De exemplu, o cheltuială din septembrie, recurentă în ziua 3, salvată pe 9 octombrie, generează și datoria din 3 octombrie. Termenele viitoare sunt generate automat când ajung la ziua stabilită; verificarea rulează o dată pe oră.
Schimbarea regulii de recurență păstrează sumele obligațiilor deja formate. Fiecare lună cu sumă variabilă se completează separat.

Importul cheltuielilor din Excel

Cale: Finanțe → Datorii și cheltuieli → Importă din Excel

Administratorul sau Managerul descarcă șablonul prin Descarcă șablon Excel și completează fiecare cheltuială pe un rând, cu categoria salonului.
Completează suma achitată, buzunarul și data plății numai dacă plata a avut loc; lasă plata goală pentru o sumă încă datorată.
Încarcă fișierul .xlsx și apasă Verifică fișierul. Verifică previzualizarea, totalul și suma achitată; încă nu s-a salvat nicio cheltuială.
Verifică avertizările de dubluri și confirmă-le numai dacă înregistrările sunt intenționate, apoi apasă Confirmă importul.

Reguli și observații

Pot fi folosite și fișiere .xlsx resalvate în alte editoare, păstrând foaia Cheltuieli și antetul șablonului.
Dacă sunt erori, nu se importă nimic. Previzualizarea expiră după 30 de minute; încarcă din nou fișierul dacă programul o cere.
Achizițiile de produse se înregistrează la Produse → Achiziții pentru actualizarea stocului.
La introducerea manuală a unei cheltuieli sau achiziții, verifică avertizarea de posibilă dublură înainte să apeși Confirmă și salvează.

Corectarea datelor și ștergerea unei cheltuieli

Cale: Finanțe → Datorii și cheltuieli → deschide cheltuiala

Administratorul sau Managerul folosește Corectează data cheltuielii pentru data formării sau Corectează data plății din tabelul plăților pentru data achitării.
Introdu data corectă și motivul. Data nu poate fi în viitor sau înaintea începerii evidenței financiare.
Pentru o cheltuială introdusă greșit, apasă Șterge cheltuiala, completează motivul și verifică efectul înainte de confirmare.

Reguli și observații

Data formării stabilește perioada cheltuielii; data achitării stabilește perioada mișcării banilor. Corectarea datei plății inversează mișcarea veche și înregistrează plata la data nouă, păstrând suma și buzunarul.
Ștergerea anulează efectul cheltuielii și al plăților ei în evidență și oprește regula recurentă asociată. Istoricul rămâne păstrat; operațiunea nu înseamnă că banii au fost restituiți fizic.
Cheltuielile provenite dintr-un grafic de restituire către proprietar se corectează din Investiții, prin Corectează graficul.

Citirea registrului unui buzunar

Cale: Finanțe → Casa / Cont bancar / Fonduri la proprietar

Alege Zi, Lună sau An și perioada dorită.
Compară soldul la început, intrările, ieșirile și soldul la sfârșitul perioadei; Sold curent se referă la soldul actual.
Apasă antetele Data, Tip sau Descriere pentru sortare și consultă Total perioadă pentru totalul intrărilor și ieșirilor.

Reguli și observații

Sold după operațiune reprezintă soldul în ordinea cronologică a operațiunilor, chiar dacă sortezi tabelul după altă coloană.
La transferuri, descrierea indică buzunarul sursă sau destinație. Corectările păstrează legătura cu operațiunea inițială.

Profit salon și exportul în Excel

Cale: Finanțe → Profit salon

Alege perioada și verifică separat Venituri, Cheltuieli și Datorii neachitate.
În Venituri, citește separat Servicii efectuate, Cursuri, Vânzări produse și Avansuri reținute; retururile și creditele nu sunt venituri noi.
În Situația produselor verifică stocul de la început și de la sfârșit, achizițiile, produsele consumate, costul produselor vândute, achitările furnizorilor și datoria la sfârșitul perioadei. Secțiunea se actualizează atât pentru Lună, cât și pentru An.
Apasă Descarcă Excel pentru a păstra raportul perioadei cu tabelele și totalurile afișate.

Reguli și observații

Cursuri reprezintă încasarea aferentă cursurilor, fără eticheta net; retururile sunt scăzute separat conform operațiunilor înregistrate.
Situația produselor este exprimată în MDL, la cost de achiziție. Stocul la începutul și sfârșitul lunii sau perioadei este istoric și reflectă mișcările înregistrate până la fiecare capăt al intervalului. Dacă evidența financiară începe în interiorul lunii, secțiunea folosește data pornirii evidenței și o afișează explicit.
Achizițiile de produse sunt facturile din perioada aleasă, după data facturii, indiferent de achitare. Achitările furnizorilor sunt plățile efectuate în perioada aleasă, inclusiv pentru facturi mai vechi. Datoria la furnizori reprezintă soldul rămas la sfârșitul perioadei, inclusiv din facturi anterioare.
Stocul introdus, retururile către furnizori și plusurile sau minusurile la inventariere apar când au valori nenule. Inventarierea include și corectările stocului inițial fără efect asupra profitului. Costul produselor vândute este net de retururile clienților, astfel încât costul produselor restituite nu se adaugă din nou în calculul soldului.
Achitările și datoriile nu se scad încă o dată din stoc sau profit. Secțiunea explică situația produselor, fără să schimbe profitul calculat; investițiile proprietarului și dividendele rămân afișate separat.

09

Cursuri

Organizarea cursurilor, participanților, plăților și remunerării specialiștilor.

Crearea și editarea cursului

Cale: Cursuri → Curs nou / deschide cursul → Editează cursul

Completează denumirea, descrierea, statutul, limita de participanți și prețul standard per participant.
Alege conducătorul și, dacă este necesar, asistentul, apoi stabilește remunerarea: procent, sumă pentru curs sau sumă per ședință.
Adaugă fiecare ședință cu data, ora de început și ora de sfârșit; folosește X roșu pentru a elimina definitiv un rând nedorit înainte de salvare.
Salvează și verifică ședințele în pagina cursului și intervalele ocupate în calendarele conducătorului și asistentului.
Pentru încheiere, alege Finalizat la statutul cursului și apasă Salvează cursul. Ședințele încă planificate devin automat Desfășurate; nu trebuie închise individual înainte.

Reguli și observații

Suma totală estimată este limita de participanți înmulțită cu prețul standard și se actualizează la editare.
Numărul maxim poate fi modificat ulterior. Când locurile sunt pline, persoanele noi intră pe lista de așteptare și sunt promovate manual dacă se eliberează sau se adaugă locuri.
Crearea și editarea cursului sunt rezervate Administratorului; Operatorul poate deschide cursul și lucra cu participanții și plățile.
La Anulat, ședințele încă planificate devin Anulate. Ședințele deja Desfășurate sau Anulate își păstrează statutul. Revenirea cursului la Planificat ori În desfășurare păstrează istoricul ședințelor.
Schimbarea statutului cursului recalculează remunerarea conform regulilor stabilite și actualizează calendarul. Prezența participanților și plățile deja înregistrate se păstrează.

Participanți, preț și plăți

Cale: Cursuri → deschide cursul → Participanți / Plăți participanți

Apasă Adaugă participant și caută clientul după litere din nume sau cifre din telefon; creează client nou numai dacă nu există.
Pentru fiecare participant păstrează separat prețul convenit, care poate fi mai mic sau mai mare decât prețul standard.
Înregistrează în Plăți participanți avansurile, tranșele, reducerile, regularizările sau retururile, cu data și suma reale.
Deschide acordeonul Plăți participanți pentru istoricul complet al operațiunilor.

Reguli și observații

La retur, administratorul introduce suma și motivul obligatoriu. Suma 0 înseamnă că banii rămân la salon, nu un al treilea tip de operațiune.
Plata poate fi înainte, în timpul sau după curs; suma rămasă după curs este datorie a participantului.
Operațiunile cu bani apar și în Finanțe, iar moneda cursurilor este MDL.
La Client nou, numerele moldovenești echivalente, cu sau fără +373 și cu spații, sunt verificate împreună. Dacă telefonul există deja, folosește fișa existentă din listă; schimbarea formatului nu creează un client nou.

Remunerarea specialiștilor cursului

Cale: Cursuri → deschide cursul → Remunerare specialiști

Verifică suma calculată pentru conducător și asistent conform modului stabilit.
Pentru plata per ședință, calculul se formează după fiecare ședință; procentul sau suma pentru întregul curs se formează la finalizarea cursului.
Înregistrează una sau mai multe tranșe, cu data, suma și sursa corectă: Casa, Cont bancar sau Fonduri la proprietar.
Deschide acordeonul Tranșe achitate pentru istoricul plăților.

Reguli și observații

Procentul se calculează din sumele efectiv încasate de la participanți, după reduceri și retururi.
Remunerarea cursurilor intră în salariul specialistului și în rapoartele de ocupare.
Conducătorul și asistentul pot vedea cursurile proprii și marca prezența, conform accesului lor.

10

Marketing, campanii, CAC și LTV

Urmărirea campaniilor, cheltuielilor, clienților și programărilor atribuite.

Lista campaniilor și tipurile disponibile

Cale: Marketing → Campanii

Apasă Creează campanie pentru Rețele sociale, Apel telefonic, Materiale tipărite sau Altele.
Completează denumirea, obiectivul, perioada și fereastra de atribuire; pentru rețele sociale poți lega canalul de promovare, serviciile promovate și audiența sau leadurile cunoscute.
Deschide numele campaniei pentru cheltuieli, clienți implicați, programări propuse, CAC și LTV.

Reguli și observații

Campaniile SMS promo se creează automat la trimiterea mesajelor. Felicitările automate folosesc același acord SMS promo și nu au un acord separat.
Campaniile viitoare rămân în lista în desfășurare; cele expirate sau încheiate manual apar separat.
Pagina Marketing este administrată de rolul Administrator.

Bonusul campaniei și salariul specialistului

Cale: Marketing → Campanii → deschide campania → Editează

Alege tipul și valoarea bonusului / reducerii, apoi Cine suportă bonusul / reducerea?. Salonul și specialistul, proporțional păstrează salariul calculat din prețul redus al programării.
Integral salonul adaugă la salariu partea specialistului din bonusul campaniei, conform procentelor păstrate în programare. Pentru clientul care achită 800 MDL, bonusul de 200 MDL și procentul de 40%, salariul este 320 MDL la Proporțional și 400 MDL la Integral salonul.
Opțional, bifează Limitează salariul la suma achitată de client. Plafonul se aplică totalului salariilor programării, inclusiv asistentului, și repartizează suma proporțional între persoanele participante.
Verifică Previzualizare salarii înainte de Salvează campania: încasarea, bonusul, salariile, ajustarea și suma pe care salonul trebuie să o acopere suplimentar. Previzualizarea se actualizează când schimbi regula, bonusul ori plafonul.

Reguli și observații

Regula este disponibilă pentru toate campaniile și se aplică și programărilor deja atribuite. Implicit este Proporțional; setarea nu schimbă bonusurile din portofelul de fidelizare.
La reducerea de 50% din prețul integral de 1000 MDL, clientul achită 500 MDL. Specialistul cu 60% primește 300 MDL la Proporțional, 600 MDL la Integral salonul sau 500 MDL dacă este bifat plafonul. Plafonarea poate reduce salariul sub procentul din prețul integral.
Suma fixă se acordă o singură dată pe client, la prima programare atribuită. Vizitele ulterioare fără bonus nu primesc suplimentul salarial. Bonusul procentual se aplică programărilor atribuite conform regulii campaniei.
Partea salarială din bonus se calculează după înregistrarea încasării. Încasările, prețurile și plățile deja înregistrate se păstrează; ajustarea apare în salarii, soldurile specialiștilor și profit. Plata efectivă a salariului se înregistrează separat.
Schimbarea regulii, eliminarea unei atribuiri sau ștergerea campaniei recalculează și perioadele anterioare. Verifică efectul previzualizat înainte de salvare.
La retur cu recalculare proporțională, partea salarială din bonus se reduce la data returului. Pentru un retur suportat de salon, remunerația se păstrează; dacă este activ plafonul, totalul salariilor respectă încasarea rămasă după retur.
Bonusul nu se scade din nou din venit sau profit ca plată de numerar. Suplimentul salarial suportat de salon reduce profitul financiar și profitul estimat al vizitelor din campanii.

Ștergerea unei campanii nerelevante

Cale: Marketing → Campanii → deschide campania → Editează

Apasă Șterge campania și citește confirmarea înainte de a continua.
Confirmă numai dacă nu mai dorești să păstrezi participanții, interacțiunile, atribuirile și sursa de atragere asociate campaniei.

Reguli și observații

Ștergerea elimină legăturile campaniei din fișele clienților, dar nu șterge clienții, programările, încasările sau istoricul SMS.
Configurarea mesajului aniversar rămâne disponibilă pentru administrator, dar destinatarii sunt controlați exclusiv prin acordul SMS promo.
Cardul Segmente SMS apare numai în campaniile SMS promo.

Cheltuielile și marja estimată

Cale: Marketing → Campanii → deschide campania → Cheltuieli

Adaugă fiecare cheltuială cu data, categoria, descrierea și suma.
Leagă poziția de un serviciu dacă știi exact pentru ce serviciu a fost făcută; las-o Comună dacă deservește întreaga campanie.
În Marketing → Campanii setează marja medie estimată a salonului sau completează o marjă diferită în campania respectivă.

Reguli și observații

Cheltuielile din Marketing sunt analitice și nu creează automat o ieșire în Casa sau Contul bancar.
Pentru SMS, numărul segmentelor este calculat automat, dar costul se introduce manual deoarece poate fi inclus într-un pachet sau poate avea tarif diferit.
Cheltuielile comune se repartizează pe servicii proporțional cu venitul inițial atribuit; cheltuielile legate direct de un serviciu se folosesc integral pentru acel serviciu.

Analiza marketingului pentru întregul salon

Cale: Marketing → Campanii → Analiză marketing

Alege Pe lună sau Pe an și perioada dorită.
Compară clienții noi și reveniți, frecvența vizitelor, venitul din servicii achitat și mediile pe client sau programare.
Verifică indicatorii CAC și LTV și eventualele avertizări despre lunile fără date.
Pentru o cheltuială financiară reală, folosește Înregistrează cheltuială de marketing dacă rolul îți permite; verifică separat plata și buzunarul.

Reguli și observații

Analiza descrie rezultatele întregului salon pe baza programărilor efectuate; indicatorii unei campanii se consultă în campania respectivă.
Cheltuiala financiară nu este înregistrată automat prin adăugarea unei cheltuieli analitice într-o campanie. Evită introducerea de două ori a aceleiași cheltuieli financiare.

Campania prin apel telefonic

Cale: Marketing → Campanii → campanie Apel telefonic

Folosește filtrele după nume sau telefon, categorie, stare, ultima vizită și unul sau mai multe servicii efectuate.
Bifează și adaugă clienții potriviți; selecțiile anterioare rămân în campanie când schimbi filtrele și clienții nu se dublează.
Pentru fiecare client completează rezultatul, data și ora apelului, termenul individual al ofertei și nota despre oferta făcută.
După efectuarea programării, verifică secțiunea Programări propuse pentru atribuire și confirmă numai programarea care a rezultat din campanie.

Reguli și observații

Programarea este propusă numai dacă a fost creată după apel și serviciul este efectuat în termenul ofertei.
Fiecare client poate avea alt termen al ofertei.
Dacă obiectivul este Clienți noi, secțiunea devine Adaugă leaduri și afișează numai persoane fără nicio programare efectuată în salon.

Campanii pentru atragerea clienților noi

Cale: Marketing → Campanii → obiectiv Clienți noi

Pentru Rețele sociale, Materiale tipărite și Altele nu adăuga manual clienți; verifică programările propuse care corespund perioadei, canalului și serviciilor campaniei.
Pentru Apel telefonic adaugă leaduri din baza salonului care nu au avut încă nicio vizită efectuată, apoi înregistrează apelul și oferta.
Pentru SMS promo folosește filtrul Fără vizite efectuate înainte de a adăuga destinatarii și alege obiectivul Clienți noi la trimitere.
Confirmă prin Atribuie numai prima programare efectuată a clientului nou.

Reguli și observații

Programul blochează atribuirea unei vizite ulterioare ca atragere inițială și blochează trimiterea unui SMS cu obiectiv Clienți noi dacă lista conține destinatari cu vizite efectuate.
Vizitele următoare nu se atribuie din nou ca achiziție; ele sunt urmărite automat în LTV la 3, 6 și 12 luni.

Atribuirea programărilor și evitarea dublării

Cale: Marketing → Campanii → Programări propuse pentru atribuire

Deschide acordeonul Programări propuse pentru atribuire și bifează programările pe care vrei să le verifici.
Apasă Atribuie programările bifate pentru atribuire sau Șterge pentru a elimina propunerile selectate din această campanie. Propunerile șterse nu reapar după reîncărcare; programările și încasările se păstrează.
Compară clientul, data, serviciile și încasarea netă din propunere.
Apasă Atribuie numai când există o legătură reală între campanie și programare.
Dacă atribuirea a fost greșită, folosește Elimină în lista Programări atribuite; încasarea financiară nu se modifică.
În Programări atribuite, Nr. de programări ulterioare și Venit ulterior se actualizează automat din vizitele efectuate după prima programare atribuită a clientului. Vizitele deja atribuite acestei campanii nu se numără din nou; dacă există mai multe atribuiri pentru același client, vizitele ulterioare apar o singură dată, la cea mai veche atribuire efectuată.
Venit ulterior este venitul net încasat, după retururi. Vizitele programate, anulate sau cu neprezentare nu intră în număr. Rândul Total însumează separat Venit atribuit și Venit ulterior.

Reguli și observații

O programare poate fi atribuită unei singure campanii principale, chiar dacă clientul a primit mai multe mesaje sau a avut mai multe interacțiuni.
După o programare atribuită și efectuată, vizitele ulterioare ale aceluiași client nu mai apar în propunerile acelei campanii. Ele se numără automat în Programări atribuite și în LTV, fără o nouă confirmare.
Pentru rețele sociale, programul propune programări care corespund perioadei, canalului clientului și serviciilor promovate. Dacă există campanii suprapuse, administratorul decide campania corectă.
La orice tip de campanie, dacă sunt bifate servicii promovate, programarea trebuie să conțină cel puțin unul dintre ele; dacă nu este bifat niciun serviciu, sunt acceptate toate serviciile.
Într-o campanie cu obiectiv Clienți noi, programul propune numai prima programare efectuată din istoricul clientului.
Venitul atribuit provine din încasarea netă a programării și scade retururile. O programare fără încasare are momentan venit atribuit zero.

Interpretarea conversiei, CAC, LTV și recuperării investiției

Cale: Marketing → Campanii → deschide campania

Citește Conversie ca procentul clienților contactați care au cel puțin o programare atribuită și efectuată.
Cardurile Venit cumulat al clienților și Profit estimat cumulat adună vizitele atribuite și vizitele ulterioare efectuate până azi. Sub fiecare total sunt afișate separat cele două contribuții; vizitele nu se dublează dacă același client are mai multe atribuiri.
Citește CAC ca totalul cheltuielilor împărțit la numărul clienților noi convertiți și Cost / client reactivat separat pentru clienții existenți.
Compară LTV la 3, 6 și 12 luni cu CAC și cu profitul estimat din marja salonului.
Verifică Performanță pe servicii pentru cohortele atrase prin fiecare serviciu inițial.

Reguli și observații

LTV include toate vizitele ulterioare ale clientului convertit, nu doar prima programare atribuită.
Venitul cumulat scade retururile și folosește încasările nete. Profitul estimat al vizitelor atribuite folosește marja campaniei, dacă este setată; vizitele ulterioare folosesc marja salonului valabilă la data lor. Totalurile din carduri nu sunt limitate la 3, 6 sau 12 luni.
Valoarea marcată În formare este calculată numai cu datele acumulate până azi; nu înseamnă zero și se maturizează când trece intervalul complet.
Investiție recuperată este prima dată când profitul estimat cumulativ al clienților convertiți acoperă cheltuiala campaniei.
La felicitările automate, formularea corectă este programări după SMS, nu dovadă certă că mesajul a cauzat vizita; numai clienții cu SMS promo = Da sunt eligibili.
Pentru rețele sociale și alte campanii fără listă concretă de destinatari, Conversie folosește audiența sau leadurile introduse manual; dacă lipsesc, baza este numai numărul clienților identificați ca fiind contactați.

Istoricul campaniilor în fișa clientului

Cale: Clienți → deschide fișa clientului → Marketing

Sub filtrul An analizat, fișa are trei taburi: Programări, Marketing și Avansuri. Programări se deschide implicit și include și cursurile și datoriile; Marketing include campaniile și fidelizarea. Avansuri arată istoricul complet și soldurile curente.
La schimbarea tabului sau a anului se păstrează selecția. Filtrul de an se aplică programărilor, campaniilor și fidelizării; pentru toate înregistrările alege Toți anii.
Verifică prima campanie de atragere, dacă a fost confirmată.
Vezi toate campaniile în care clientul a fost inclus, numărul interacțiunilor, programările atribuite și venitul net atribuit.

Reguli și observații

Canalul de promovare al clientului și campania sunt informații diferite: canalul arată sursa generală, iar campania identifică acțiunea concretă urmărită.

Programul de fidelizare

Cale: Marketing → Fidelizare clienți

Creează programul și completează denumirea, perioada de acumulare, pragul de cheltuieli și recompensa în MDL.
Alege serviciile și specialiștii eligibili, valabilitatea bonusului, limita folosită la o plată, combinarea cu promoții și numărul maxim de recompense.
Configurează mesajele de progres la 80%, atingerea pragului și expirarea apropiată, apoi verifică exemplul calculat afișat în formular.
Bifează separat tipurile de SMS pe care vrei să le trimiți: la 80%, la recompensă, înainte de expirare și după folosirea bonusului.
Activează programul numai după ce regulile și perioada sunt corecte.

Reguli și observații

Fidelizarea este funcțională fără PWA. PWA pentru clienți este o opțiune separată, activată doar salonului care o solicită.
Programul este disponibil saloanelor al căror plan include modulul Fidelizare clienți.
Plățile anulate sau returnate corectează automat progresul și recompensele afectate.

Progresul și portofelul de fidelizare al clientului

Cale: Marketing → Fidelizare clienți → Clienți și progres → Deschide

Filtrează clienții aproape de prag, cu recompensă obținută, bonus neutilizat sau bonus care expiră curând.
Deschide clientul pentru acumulări, recompense, utilizări, expirări și corecții.
La o ajustare manuală, introdu suma și motivul; aplicația memorează utilizatorul și operațiunea în registru.
La încasarea programării, aplică bonusul disponibil în limita permisă de program și verifică soldul rămas.

Reguli și observații

Bonusul este un registru de operațiuni, nu doar un sold: fiecare acordare, utilizare, expirare și ajustare rămâne verificabilă.
Mesajele tranzacționale de fidelizare sunt separate de campaniile promo și apar în Istoric SMS.
Dacă o bifă de mesaj este dezactivată, acel tip de SMS nu se trimite; celelalte tipuri rămân active.
Administratorul configurează programul; utilizatorii cu acces la încasare pot aplica bonusul conform regulilor active.

11

Rapoarte, KPI și date istorice

Citirea perioadelor și compararea datelor fără dublare.

Indicatorii din Tabloul de bord

Cale: Tabloul de bord

În Indicatori azi verifică Venit azi, Grad de ocupare și Programări care mai încap. Gradul de ocupare folosește același calcul ca raportul Grad ocupare salon, pentru ziua curentă.
În Programări făcute online și Programări făcute din aplicație neconfirmate rezolvă toate cererile rămase în așteptare sau Programate; ele dispar după confirmare, efectuare, anulare sau neprezentare.
În Programările de azi clarifică rezervările rămase Programate sau Confirmate, iar în Clienți de încasat încasează programările Efectuate rămase fără încasare.
După ora de închidere verifică alertele Casa numărată, Golire casă azi și Sold vechi de golit și deschide Casa din legătura cardului.

Reguli și observații

Venit azi însumează intrările efective de bani din ziua curentă, nu valoarea programată a serviciilor.
Alertele de casă devin active de la ora închiderii salonului. Casa golită este considerată rezolvată când prin transferuri rămâne cel mult 20% din încasările cash relevante; dacă azi nu există încasări cash, numărarea poate fi Nu este necesar, dar soldul vechi negolit rămâne semnalat separat.
Tabelele de pe Tabloul de bord sunt liste de lucru pentru ziua curentă; istoricul complet rămâne în paginile dedicate.

Raport programări și reprogramare imediată

Cale: Rapoarte → Raport programări

Alege lunile de început și sfârșit și apasă Arată raportul. Cardul Reprogramare imediată arată procentul și numărul clienților care au creat o programare pentru o zi ulterioară în aceeași zi cu o vizită efectuată.
În Rezultate pe lună, verifică Clienți reprogramați imediat și Reprogramare imediată %. Cardul folosește clienții unici ai întregii perioade; același client poate fi numărat în mai multe luni, dar o singură dată în card.
Apasă cardul pentru lista de verificare: clientul, vizita efectuată și specialiștii ei, data creării noii programări, vizita viitoare și specialistul programării. Este afișată prima reprogramare eligibilă a fiecărui client din perioadă.
Lista arată maximum 100 de clienți pe pagină. Pagina precedentă și Pagina următoare păstrează lunile, tipul cheltuielilor și parametrii simulării de fidelizare.

Reguli și observații

Formula este clienți reprogramați imediat / clienți unici cu programări efectuate × 100. Mai multe servicii, specialiști sau reprogramări ale aceluiași client nu dublează totalul perioadei. Vizita viitoare poate fi în afara perioadei selectate.
Programarea nouă trebuie să fie programată, confirmată sau efectuată; cele anulate și cu neprezentare sunt excluse. Cumpărătorii numai de produse și clienții anonimi sunt excluși din acest indicator. Sunt folosite zilele locale ale salonului, inclusiv la limita lunii.
Cardul Interval mediu între vizite arată media zilelor dintre vizitele consecutive și numărul clienților care contribuie la calcul. Intră numai clienții cu programări efectuate în cel puțin două zile diferite din perioada selectată; mai multe servicii în aceeași zi reprezintă o singură vizită. Vizitele din afara perioadei nu intră în calcul.

Rapoartele curente

Cale: Rapoarte → KPI zilnic / KPI lunar / KPI anual / Comparații

Alege perioada dorită și verifică sursa și acoperirea datelor afișate.
Folosește raportul zilnic pentru operațiunile zilei și rapoartele lunar/anual pentru tendințe.
Folosește Comparații pentru două perioade comparabile, de exemplu aceeași lună din ani diferiți.

Reguli și observații

Venitul realizat se bazează pe servicii efectuate și încasările recunoscute de raport; programările anulate nu intră în venitul realizat.

Date istorice lunare

Cale: Rapoarte → Date istorice

Adaugă totalurile lunare cunoscute pentru perioada anterioară începerii evidenței în Total Control.
Completează numai valorile cunoscute și marchează corect dacă datele sunt complete, parțiale sau estimate.
Nu introduce date istorice peste o perioadă deja acoperită complet de evidența curentă.

Reguli și observații

Datele istorice sunt folosite în Comparații și, când acoperirea este potrivită, în KPI lunar și anual; sursa este indicată în raport.

Grad ocupare salon

Cale: Rapoarte → Grad ocupare salon

Alege perioada și, dacă este necesar, postul de lucru; bifează Arată pe posturi de lucru pentru detaliul fiecărei zile.
Compară Grad ocupare trecut, Rezervat în viitor, Ore suplimentare, Liber și programabil, Capacitate indisponibilă și Programări care mai încap.
Deschide o zi din Evoluție zilnică pentru calendar sau descarcă raportul prin Descarcă Excel.

Reguli și observații

Grad ocupare trecut se calculează din timpul care putea fi programat, când exista post și specialist eligibil disponibil, nu din capacitatea teoretică totală a salonului.
Cursurile și programările fără post atribuit intră în timpul ocupat și în totalul salonului, fără defalcare separată. Un curs se numără o singură dată, ca o programare fără post; conducătorul și asistentul rămân indisponibili pentru alte programări pe durata lui. Cursurile în ciornă sau anulate și ședințele anulate nu se includ.
Tabloul de bord, raportul și secțiunea Grad de ocupare salon din KPI folosesc aceeași formulă pentru timpul trecut din perioada selectată. Activitatea fără post nu se atribuie unui post la filtrarea raportului după un post anume.
Liber și programabil cere simultan post liber și specialist eligibil; Capacitate indisponibilă arată postul fizic fără specialist disponibil.
Programări care mai încap este o estimare din intervalele libere continue și durata medie a serviciilor postului.
Ore suplimentare arată programările din afara programului salonului. Raportul este disponibil Administratorului și Operatorului.

Analiza serviciilor și portofoliul specialistului

Cale: Rapoarte → Servicii / Portofoliul specialistului

În raportul Servicii compară programările efectuate, prețul mediu, durata medie și Venit net / oră.
În Portofoliul specialistului urmărește perioada analizată și indicatorii evidențiați: Clienți fideli, Pierduți și Reveniți la același specialist.
În fișa specialistului folosește Date lunare pentru activitate, clienți și finanțe și verifică totalul din Programul lunii.

Reguli și observații

Venit net / oră pornește de la încasarea după retururi, scade partea specialistului și procentul materialelor, apoi împarte la durata medie efectivă.
Programări efectuate din fișa specialistului reprezintă numărul programărilor încheiate în luna aleasă.

12

Programări online și notificări

Linkul public al salonului și comunicarea prin SMS.

Programarea online

Cale: Marketing → Programări online / linkul public de rezervare al salonului

Clientul deschide linkul salonului și alege serviciul, specialistul, data și ora disponibile.
Programarea creată online apare în calendarul salonului și trebuie gestionată la fel ca o programare obișnuită.
În Marketing → Programări online alege luna, copiază linkul de rezervare și verifică rata de prezentare, clienții noi și clienții reveniți.
În tabel vezi numele introdus în formular, clientul asociat, dacă este nou sau revenit și poți folosi Deschide pentru programarea din calendar.

Reguli și observații

Nu expune paginile interne ale aplicației pe site; folosește numai linkul public de rezervare al salonului.
Cererile online neconfirmate apar pe Tabloul de bord și în cardul Programări online din Calendar. Cererile din aplicația clienților sunt afișate separat.

SMS și notificări

Cale: Setări → Setări SMS / Istoric SMS / SMS promo

Configurează expeditorul și opțiunile disponibile planului salonului.
Verifică numărul clientului și textul înaintea unei trimiteri promoționale.
Consultă Istoric SMS pentru starea livrării și reîncearcă numai când cauza permite acest lucru.

Reguli și observații

Trimiterile promoționale trebuie făcute numai către persoanele pentru care salonul are dreptul să comunice astfel.

Instalarea și utilizarea aplicației pentru clienți

Cale: Linkul aplicației pentru clienți oferit de salon

Deschide linkul salonului și folosește Instalează aplicația sau Continuă în browser. Pe iPhone, deschide în Safari și alege Partajează → Adaugă pe ecranul principal.
Deschide aplicația, introdu numărul folosit la salon și confirmă codul primit prin SMS. Codul se introduce numai în aplicație.
Dacă fișa nu are nume, după confirmarea telefonului sau la următoarea deschidere apare Completează-ți numele. Introdu numele și apasă Salvează și continuă; numele este obligatoriu și se salvează în aceeași fișă din salon, fără un cont sau client nou.
Dacă numărul există deja în salon, aplicația păstrează asocierea cu fișa și numele existente. În Profilul meu, numele poate fi modificat, dar nu poate fi lăsat gol.
Consultă Acasă, Bonusuri, Mesaje și Notificări. În Notificări poți adăuga o reamintire pentru un serviciu din salon sau o denumire proprie și intervalul în zile, chiar fără o vizită efectuată.
Din Profilul meu actualizează datele personale și acordul pentru mesaje promoționale; folosește Activează notificările și acceptă permisiunea dispozitivului pentru alertele push.

Reguli și observații

Aplicația pentru clienți este o opțiune separată, disponibilă numai saloanelor pentru care a fost activată. Clientul se autentifică prin telefon și SMS, nu prin loginul personalului.
Numărul de telefon al contului se schimbă numai prin salon. Acordul pentru promoții și permisiunea push sunt setări separate; permisiunea push se verifică pentru fiecare dispozitiv.

Notificări push pentru specialiști

Cale: Zona mea → Activează notificările

Deschide Zona mea din aplicația instalată pe telefon și apasă Activează notificările.
Acceptă permisiunea cerută de Android sau de browser.
După activare, blocul dispare; specialistul primește notificare la o programare nouă și cu 15 minute înainte de începere.

Reguli și observații

Dacă blocul de activare este vizibil, permisiunea nu este încă acordată pe dispozitivul respectiv.
Permisiunea este separată pentru fiecare telefon sau calculator pe care este instalată aplicația.

13

Utilizatori, abonament și backup

Administrarea accesului și păstrarea unei copii a datelor salonului.

Utilizatorii salonului

Cale: Setări → Utilizatori salon

Creează utilizatorul cu rolul necesar și, dacă lucrează în salon, asociază specialistul corect.
Pentru contul administratorului existent, apasă Asociază specialist (sau Modifică asocierea), alege specialistul propriu și salvează. Rolul de administrator, loginul și parola rămân neschimbate; în meniu apare Zona mea.
Dacă specialistul are deja un login separat, în pagina de asociere a administratorului apasă Preia specialistul pe acest cont. Alege specialistul, apasă Verifică preluarea, verifică loginul vechi și cel păstrat, bifează confirmarea și apasă Confirmă preluarea și dezactivează vechiul login.
Pentru un specialist nou care va folosi contul administratorului, debifează Creează cont de acces la creare, apoi asociază profilul direct administratorului.
Pentru specialist, activează separat permisiunile Poate modifica propriul program și Poate vedea propriul salariu, după politica salonului.
După creare sau resetare, folosește butonul de copiere pentru login și parola temporară și transmite-le persoanei în siguranță.
Dezactivează contul când persoana nu mai trebuie să intre în aplicație; nu reutiliza contul pentru altă persoană.

Reguli și observații

Un specialist care îndeplinește și rol de administrator, operator sau manager poate folosi un singur cont asociat aceluiași specialist.
Asocierea administratorului nu creează un cont nou și nu permite schimbarea rolului său, dezactivarea sau resetarea parolei sale din lista Utilizatori salon. Autentificarea continuă să deschidă tabloul de bord al administratorului.
Un specialist poate fi asociat unui singur cont. Lista de asociere directă include doar profilurile disponibile; pentru un cont separat cu rol Specialist există preluarea cu confirmare, numai către un administrator activ din același salon, fără alt specialist asociat.
Preluarea dezactivează și desprinde vechiul login de specialist, fără să șteargă acel cont sau istoricul. Profilul, programările, plățile și salariile nu se schimbă. Perioada personală de raportare se copiază pe administrator, iar bifele pentru programul și salariul propriu se verifică înainte de confirmare.
Nu se preiau conturi de administrator, manager, operator sau conturi cu acces administrativ Django. Confirmarea expiră în 15 minute și trebuie refăcută dacă asocierea sau datele conturilor s-au schimbat. Operațiunea este înregistrată în istoricul modificărilor.

Configurarea inițială a salonului

Cale: Tabloul de bord → Configurare inițială

Completează datele salonului și programul lui pentru fiecare zi.
Adaugă posturile de lucru și serviciile, cu durata în minute, prețul și procentul materialelor.
Adaugă specialiștii, programul fiecăruia pe zile, serviciile prestate și procentul pentru fiecare serviciu.
Folosește Salvează ca ciornă pentru a continua ulterior; după verificarea tuturor secțiunilor apasă Importă datele.

Reguli și observații

Butonul apare saloanelor noi cât timp configurarea nu a fost importată; saloanele deja configurate nu îl afișează.
Scopul formularului este pregătirea primei întâlniri. După import, corectările se fac din paginile normale de setări.

Abonamentul

Cale: Setări → Plătește abonamentul

Verifică planul, perioada și suma înainte de inițierea plății.
Urmează metoda de plată afișată și păstrează documentul de plată dacă este necesar.

Reguli și observații

După expirare, accesul operațional poate fi limitat, dar administratorul poate folosi pagina Backup conform regulilor active ale serviciului.

Descărcarea tuturor datelor salonului

Cale: Setări → Backup

Deschide pagina Backup din contul administratorului.
Apasă Descarcă toate datele salonului și păstrează arhiva ZIP într-un loc protejat.
Deschide documentul explicativ și manifestul din arhivă pentru a vedea formatele incluse.

Reguli și observații

Arhiva conține date personale și financiare; nu o încărca într-un cont GPT și nu o transmite prin canale nesigure.
Backupul descărcat de salon este un export portabil; restaurarea completă poate necesita asistență tehnică.

14

Asistent AI — pilot

Consultarea indicatorilor este disponibilă numai în saloanele activate pentru pilot, pentru Administrator și Manager.

Indicatori rapizi și chat în pilot

Cale: Butonul Asistent AI din partea de sus a aplicației, dacă salonul are acces

Alege ziua și apasă Programări, Încasări sau Grad de ocupare. Indicatorii rapizi se calculează direct din program și nu consumă AI.
Verifică rezultatul folosind linkul către calendar sau raportul de ocupare; pe fiecare rezultat este indicat momentul calculului.
Chatul devine disponibil după activarea conectării AI. Întreabă despre unul dintre cei trei indicatori pentru o zi; istoricul afișat aparține utilizatorului conectat.

Reguli și observații

Etapa 1 permite numai consultarea indicatorilor. Introducerea facturilor, cheltuielilor, comenzilor și trimiterea mesajelor nu sunt disponibile în acest pilot.
Încasările folosesc aceeași formulă ca în calendar, netă de retururi. Gradul de ocupare include cursurile conform raportului existent; pentru ziua curentă, procentul se referă la timpul trecut.
Dacă apare Chatul AI este în pregătire, folosește indicatorii rapizi. Limita lunară de cereri este afișată în pagină; cheia de acces se configurează de echipa Total Control și nu se trimite în chat.

15

Diagnostic și utilizare sigură

Ce informații sunt utile când apare o problemă și ce nu trebuie transmis.

Când apare o eroare

Cale: Pagina unde apare problema

Notează rolul utilizatorului, salonul, titlul paginii și acțiunea exactă făcută înainte de eroare.
Copiază textul integral al erorii sau fă o captură care nu expune date confidențiale inutile.
Verifică dacă problema apare din nou fără a repeta plăți, finalizări sau alte operațiuni cu efect financiar.
Transmite suportului informațiile de mai sus și identificatorul elementului afectat, dacă este vizibil.

Reguli și observații

Nu trimite parole, date de card, chei de acces, backupuri complete sau liste integrale de clienți unui asistent AI.
Un asistent AI poate explica interfața, dar nu vede automat contul, datele salonului sau acțiunile făcute în aplicație.

Ce vrei să faci?

Prompt gata de copiat

Reguli importante pentru AI

Roluri și permisiuni

Administrator

Manager

Operator

Specialist

Orientare, autentificare și acces

Meniul principal și ieșirea din cont

Autentificarea

Funcție sau meniu care nu apare

Calendar și programări

Cardurile din calendar

Încasările zilei în calendar

Crearea unei programări

Programare pentru un client fără telefon sau anonim

Asistent la programare

Statusul programării

Modificarea unei programări

Corectarea unei programări trecute neîncasate

Corectarea unei programări efectuate și încasate azi

Corectarea sumei încasate în ultimele 3 zile

Programare marcată Efectuată din greșeală

Programări în afara programului și ore suplimentare

Identificarea programării și istoricul modificărilor

Clienți

Căutarea și fișa clientului

Analiză clienți și eticheta VIP

Importul clienților din Excel

Categorii clienți

Categorii și promovare

Specialiști și program de lucru

Fișa specialistului

Programul obișnuit și excepțiile

Programul salonului pe zile

Servicii

Crearea și întreținerea serviciilor

Salarii și zona specialistului

Salariul specialistului

Bonusuri și rețineri prin ajustări salariale

Bacșișurile specialistului

Calendarul și statisticile personale

Produse și stoc

Catalogul și codul de bare

Import și actualizare prin Excel

Vânzare, consum și achiziție

Reduceri și vânzare la preț de achiziție

Inventarierea

Estimarea consumului de materiale

Finanțe

Casa și celelalte fonduri

Încasarea clientului și avansul

Bacșișul lăsat specialistului

Retur către client și efectul asupra salariilor

Cheltuieli, datorii și investiții

Cheltuieli recurente cu sumă fixă sau variabilă

Importul cheltuielilor din Excel

Corectarea datelor și ștergerea unei cheltuieli

Citirea registrului unui buzunar

Profit salon și exportul în Excel

Cursuri

Crearea și editarea cursului

Participanți, preț și plăți

Remunerarea specialiștilor cursului

Marketing, campanii, CAC și LTV

Lista campaniilor și tipurile disponibile

Bonusul campaniei și salariul specialistului

Ștergerea unei campanii nerelevante

Cheltuielile și marja estimată

Analiza marketingului pentru întregul salon

Campania prin apel telefonic

Campanii pentru atragerea clienților noi

Atribuirea programărilor și evitarea dublării

Interpretarea conversiei, CAC, LTV și recuperării investiției

Istoricul campaniilor în fișa clientului

Programul de fidelizare

Progresul și portofelul de fidelizare al clientului

Rapoarte, KPI și date istorice

Indicatorii din Tabloul de bord